三季报点评：安信均衡成长18个月持有混合A基金季度涨幅20.37%

证券之星消息，日前安信均衡成长18个月持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.6亿元，季度净值涨幅为20.37%。

从业绩表现来看，安信均衡成长18个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为13.8%，在同类基金中排名876/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-20.7%，成立以来的最大回撤为-35.19%。

从基金规模来看，安信均衡成长18个月持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为3.6亿元，较上一期规模3.06亿元变化了5404.64万元，环比变化了17.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.38%，债券占净值比4.73%，现金占净值比2.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.24%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为9.95%。

安信均衡成长18个月持有混合A现任基金经理为聂世林。其中在任基金经理聂世林已从业8年又253天，2021年4月21日正式接手管理安信均衡成长18个月持有混合A，任职期间累计回报为-9.97%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信均衡成长18个月持有混合A（011856），季度净值涨幅为20.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：决定市场短期涨跌的主要矛盾是预期,企业盈利决定股价中长期走势。从2021年3月开始,市场持续回落,我们认为主要矛盾可能有三点:①房地产泡沫;②地方政府债务;③民营企业家信心。9月末反弹的核心促发因素是"926"政治局会议,这次会议阻断了市场的悲观预期。我们分析认为与市场预期相关度高的内容包括:①正视困难,干字当头;②财政加力,降准降息;③促进房地产止跌回稳,降低存量房贷利率;④提振资本市场,引导长期资金入市,支持并购重组;⑤出台民营经济促进法。我们投资的着眼点始终基于企业内在价值;政治局会议之前,由于偏弱的中报以及三季报预期都已反应在估值层面,多数核心资产的定价已明显低估。经过这次的快速反弹,少部分公司回到合理估值区间,但仍有不少低估的投资机会。我们相对看好与经济预期改善相关度高的顺周期板块,主要包括消费、周期等。在市场大幅波动的过程中,择机优化组合,保持均衡配置。

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