三季报点评：万家元贞量化选股股票C基金季度涨幅9.68%

证券之星消息，日前万家元贞量化选股股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.55亿元，季度净值涨幅为9.68%。

从业绩表现来看，万家元贞量化选股股票C基金过去一年净值涨幅为-1.17%，在同类基金中排名664/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-29.46%，成立以来的最大回撤为-35.41%。

从基金规模来看，万家元贞量化选股股票C基金2024年三季度公布的基金规模为1.55亿元，较上一期规模1.49亿元变化了595.67万元，环比变化了4.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.39%，无债券类资产，现金占净值比6.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.19%，第一大重仓股为江铃汽车（000550），持仓占比为1.48%。

万家元贞量化选股股票C现任基金经理为乔亮。其中在任基金经理乔亮已从业5年又68天，2023年3月14日正式接手管理万家元贞量化选股股票C，任职期间累计回报为-11.01%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家创业板指数增强A（009981），季度净值涨幅为23.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场先是缩量震荡下行,9月末迎来转机,9月末连续出台重磅政策逆转悲观预期,市场做多热情被点燃,市场快速大幅上涨,成交量连续破万亿且创历史新高,资金陆续流入A股市场。展望后市,政策方面,“一行一局一会”落地增量宏观政策,降准、降息、存量房贷利率调降等一系列政策超市场预期,释放逆周期调节信号,9月政治局会议罕见讨论经济形势,且对资本市场有较为积极表述。资本市场方面,政治局定调要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,央行创设两项新工具支持资本市场,有助于修复微观主体情绪,驱动市场风险偏好回升。资金层面,美联储宣布了四年来的首次降息,有利于国内政策空间的释放。随着增量政策逐步落地,上市公司盈利修复预期较强,国内经济增长动能有望快速修复,且在市场出现赚钱效应下增量资金入场意愿较强,对整体行情回暖带来持续动力,市场有望延续强势震荡上行格局。本基金为主动量化选股策略,运用量化选股模型和行业配置策略,主动适应不同的市场风格,前瞻性选股,提高选股胜率,以追求能获得长期稳定的超额收益。万家元贞量化在风格上配置相对均衡,行业配置偏向于行业景气度高的行业。在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。

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