三季报点评：安信宏盈18个月持有混合基金季度涨幅2.53%

证券之星消息，日前安信宏盈18个月持有混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.47亿元，季度净值涨幅为2.53%。

从业绩表现来看，安信宏盈18个月持有混合基金过去一年净值涨幅为4.12%，在同类基金中排名713/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-2.24%，成立以来的最大回撤为-8.59%。

从基金规模来看，安信宏盈18个月持有混合基金2024年三季度公布的基金规模为2.47亿元，较上一期规模3.3亿元变化了-8324.18万元，环比变化了-25.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.58%，债券占净值比112.23%，现金占净值比3.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.39%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为2.12%。

安信宏盈18个月持有混合现任基金经理为任凭 应隽。其中在任基金经理任凭已从业6年又79天，2021年7月13日正式接手管理安信宏盈18个月持有混合，任职期间累计回报为1.53%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信宏盈18个月持有混合（012252），季度净值涨幅为2.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益市场从2021年3月开始的持续回落主要受到房地产泡沫、地方政府债务以及民营企业家信心不足这三大矛盾的影响。而2024年9月末的市场反弹,关键的促发因素是政治局会议,这次会议通过以下几点有效缓解了市场的悲观预期:1.正视困难,干字当头:表明政府将采取务实态度,积极面对经济挑战,增强市场信心。2.财政加力,降准降息:通过财政政策的加码和货币政策的宽松,为市场提供更多的流动性和支持,降低企业融资成本。3.促进房地产止跌回稳,降低存量房贷利率:旨在稳定房地产市场,减轻购房者负担,促进市场健康。4.提振资本市场,引导长期资金入市,支持并购重组:通过政策引导,增强资本市场活力,鼓励长期资金投入,支持企业通过并购重组实现发展。5.出台民营经济促进法:通过立法形式,为民营经济发展提供更稳定的制度保障,增强民营企业家的信心。这些措施的出台和实施,共同促成了市场预期的改善,推动了9月末的市场反弹。基于对经济预期改善的判断,顺周期板块是一个值得关注的方向,尤其是在市场经历大幅波动后。顺周期板块如消费和周期性行业(包括但不限于工业、原材料、能源等),它们的业绩和股价往往与经济周期紧密相关。在市场大幅波动的背景下,优化组合、保持均衡配置的策略尤为关键。通过这种策略,可以在把握经济复苏带来的机会的同时,有效管理市场波动带来的风险。固收方面,2024年3季度债券市场整体表现出一定的波动性。3季度国债发行显示出政府在财政政策方面的积极态度。市场对于债券的需求仍然存在,尤其是保险等配置盘对国债的净买入量有所上升,这为债市提供了一定的支撑。利率方面,中长期国债以及超长期国债的收益率已经降至历史相对低位,而短期国债利率与历史低位相比还有一定距离。这表明市场对于长期债券的需求较强,而短期债券的吸引力相对较低。随着政策的不断加码和市场情绪的持续发酵,市场存在一定的风险,但同时也为债券市场提供了利率下行的空间。信用风险方面,3季度债券市场的违约及展期规模同比下降,显示出信用风险的持续收敛。城投非标风险事件环比减少,地市级主体占比环比上升。城投商票逾期主体数量维持高位。报告期内,本基金的固收仓位主要投资于高等级信用债和长久期利率品种,以及少量的可转债。信用债提供较为稳定的底仓收益,利率债的波段操作拟达到增厚收益的目的。可转债仓位较低,仅在该类资产处于具有较高相对配置价值时择券。

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