三季报点评：万家惠裕回报6个月持有期混合C基金季度涨幅3.18%

证券之星消息，日前万家惠裕回报6个月持有期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为3.18%。

从业绩表现来看，万家惠裕回报6个月持有期混合C基金过去一年净值涨幅为0.4%，在同类基金中排名1214/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-6.12%，成立以来的最大回撤为-8.64%。

从基金规模来看，万家惠裕回报6个月持有期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模442.93万元变化了0.2万元，环比变化了0.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.21%，债券占净值比43.17%，现金占净值比7.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.63%，第一大重仓股为中国南方航空股份（01055），持仓占比为4.31%。

万家惠裕回报6个月持有期混合C现任基金经理为陈佳昀。其中在任基金经理陈佳昀已从业7年又145天，2021年6月28日正式接手管理万家惠裕回报6个月持有期混合C，任职期间累计回报为2.11%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家惠裕回报6个月持有期混合A（011243），季度净值涨幅为3.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,宏观经济景气度待改善。9月末政策取向发生重大转变,房地产首付比例降低,贷款利率显著下降,央行通过债券互换和再贷款的方式支持券商和上市公司增持股票,显示出支持实体经济的强烈意愿。市场风险偏好也从季末开始出现显著反转,股票指数从近一年低点附近开始上涨,在短短6个交易日内,抹去过去一年跌幅,同时伴随着成交量的急剧放大。转债市场在充斥着信用风险担忧,流动性季度紧张的环境下,跟随股票市场上涨,信用风险担忧得到了极大的缓解,在大多数转债顶着很高转股溢价率的背景下,转债价格跟随正股上涨。债券收益率反转上行,抹去了7月以来下行幅度,长债收益率上行幅度大于短债。在过去一个季度内,我们看到政策重心从国计转向民生,权益类资产价格大幅下跌,部分股票的股息率上升到很高水平,部分转债的到期收益率高于纯债,提高了较好的建仓机会。我们根据基本面和市场面双重分析,左侧分批加仓可转债和股票,在9月下旬组合转债仓位来到合同上限水平,组合在市场回升反转过程中获得了较好的弹性。我们相信机会是跌出来的,风险是涨出来的,我们会根据持仓股票和转债的价格变化,适时获利了结,落袋为安,等待下一次出击机会。

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