三季报点评：前海联合添瑞一年持有混合C基金季度涨幅-1.18%

证券之星消息，日前前海联合添瑞一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-1.18%。

从业绩表现来看，前海联合添瑞一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为-1.37%，在同类基金中排名1269/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-4.82%，成立以来的最大回撤为-10.99%。

从基金规模来看，前海联合添瑞一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模297.45万元变化了-36.77万元，环比变化了-12.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.6%，债券占净值比73.19%，现金占净值比3.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.6%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为2.23%。

前海联合添瑞一年持有混合C现任基金经理为孟晓婧。其中在任基金经理孟晓婧已从业2年又90天，2022年8月5日正式接手管理前海联合添瑞一年持有混合C，任职期间累计回报为-7.56%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年三季度,亮点之一在央行政策的四箭齐发(降息、降准、存量房贷利率下调、下调二套房最低首付比例)的基础上,我国消费和地产部门有望迎来边际改善。总体上来看,虽然2024年9月我国企业经营状况指数(BCI)下降至46,较8月的48.6持续回落,但是我国制造业PMI小幅回升至49.8%(上月49.1%),战略新兴产业EPMI向上突破50%至53.3%,新能源汽车、新一代信息技术的持续复苏带动我国战略新兴产业景气度回升。总体来看,2024年9月下旬央行在地产金融上“四箭齐发”,内需部门(尤其是消费)的边际修复有望带动我国制造业PMI向上。美联储开启降息周期,保就业意图明确,软着陆仍是主流预期。2024年9月19日,美联储宣布下调联邦基金利率50BP,稳就业预防衰退风险的意图明显。从最新经济数据看,美国经济仍具韧性,9月美国ISM制造业PMI录得47.2%,与8月持平,产出和新订单分项仍在扩张;服务业仍是主要支撑,非制造业PMI录得54.9%,环比抬升3.4%;就业数据方面,9月美国季调后非农就业人口增加25.4万人,为2024年3月以来最大增幅,失业率亦小幅下修,整体指向软着陆。美联储降息预期再度降温,截至10月5日CME数据,市场纷纷押注11及12月共降息50BP,10月的经济数据是终端利率水平的主要判断依据。国内流动性方面,2024年9月资金面整体宽松,中美流动性进入共振宽松阶段。9月短端资金面整体宽松,DR007利率均值报1.79%,与上月持平;10年期国债收益率遇月底的利空调整,月均值环比上行31BP。央行货币政策开始发力,9月份货币端降准降息力度已超过今年1-8月的累计水平,其中,降准50BP有望缓解四季度MLF到期高峰的置换压力,向市场释放充足的长期流动性。中国人民银行行长潘功胜表示“降准政策实施后,银行业平均存款准备金率大概为6.6%,与国际上主要经济体的央行相比仍有空间,后续或进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点”,我们预计四季度流动性整体中性宽松,中美流动性进入共振宽松阶段。在此背景下,股票市场在三季度最后一周爆发,一举收复之前跌幅,债券收益率低位震荡,可转债市场跟随股市上扬。本基金在前期股票市场下跌期间保持较低权益及可转债仓位,有效控制回撤幅度,同时保有高仓位的利率债。9月底在基金合同约定范围内逐步加大权益类仓位。

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