三季报点评：长城消费30股票A基金季度涨幅12.78%

证券之星消息，日前长城消费30股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.81亿元，季度净值涨幅为12.78%。

从业绩表现来看，长城消费30股票A基金过去一年净值涨幅为-3.35%，在同类基金中排名715/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-25.66%，成立以来的最大回撤为-54.81%。

从基金规模来看，长城消费30股票A基金2024年三季度公布的基金规模为2.81亿元，较上一期规模2.55亿元变化了2522.29万元，环比变化了9.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.75%，无债券类资产，现金占净值比5.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.54%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为9.94%。

长城消费30股票A现任基金经理为杨建华。其中在任基金经理杨建华已从业20年又131天，2021年5月11日正式接手管理长城消费30股票A，任职期间累计回报为-43.21%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城消费30股票A（011013），季度净值涨幅为12.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度。国内宏观经济总体仍然呈现外需强于内需、生产强于消费的特点,不过受益于国家有力度的设备更新及消费以旧换新等政策的落地,九月份后国内需求有所修复,官方制造业采购经理指数(PMI)也在季末出现较大幅度回升。在平衡通胀水平、就业压力、经济增长后,美联储终于在9月份开启了降息步伐,并且降息50BP还是超出市场预期。随即美元指数走弱,人民币汇率反弹,这也给国内货币政策拓展了空间。9月末,中共中央政治局会议出人意料地对国内宏观经济做出重要决定以及季度末各经济政策制定部门出台的一些列增量政策措施极大提振了投资者信心,市场出现强劲反弹,成交量迅速放大并创出历史天量。我们认为,短期A股市场的令人惊叹的上涨有前期股价超跌修复的因素,也有前期对宏观经济过于悲观预期修复的因素,以及无风险收益率持续下行带来的资产荒导致储蓄资金迁移的因素。但是,只有对宏观经济向好的预期不断得到兑现,并且反映在上市公司经营好转、业绩出现积极变化,这种上涨才会得到支撑。本基金作为消费主题基金,长期看好中国宏观经济持续增长前景下的消费升级趋势。短期看,确实存在国内需求不足、结构性消费升级但整体消费中枢下移的情况。我们认为,作为顺周期的消费股,当前已经充分反映了投资者对经济的悲观预期,长期价值已经凸显,一旦出台有力度的支持经济增长的政策,这种悲观预期会得到修正,我们相信新出台的政策中拉动内需的政策最为有效,也不会缺席。因此本基金增加了对内需相关板块的配置,尤其是短期受需求影响较大、但是竞争地位、品牌力未受明显影响的个股总体上逢低加大配置。

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