三季报点评：创金合信气候变化责任投资股票A基金季度涨幅10.90%

证券之星消息，日前创金合信气候变化责任投资股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.81亿元，季度净值涨幅为10.9%。

从业绩表现来看，创金合信气候变化责任投资股票A基金过去一年净值涨幅为18.95%，在同类基金中排名142/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-42.37%，成立以来的最大回撤为-49.31%。

从基金规模来看，创金合信气候变化责任投资股票A基金2024年三季度公布的基金规模为0.81亿元，较上一期规模7521.99万元变化了583.78万元，环比变化了7.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.79%，无债券类资产，现金占净值比10.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.19%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为6.7%。

创金合信气候变化责任投资股票A现任基金经理为寸思敏。其中在任基金经理寸思敏已从业1年又181天，2023年4月29日正式接手管理创金合信气候变化责任投资股票A，任职期间累计回报为9.87%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信气候变化责任投资股票A（011146），季度净值涨幅为10.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们认为2024年三季度是市场中长期拐点的开始,整体经历先跌后涨的过程,整体我们是偏乐观的。三季度上半段,受各种宏微观量、价数据的影响,市场对短期较为悲观;9月中下旬,各部委陆续表态对于稳定房地产、刺激消费、加强结构转型和技术创新的信心,让短期悲观的雾霾消散。我们一直强调,我们的框架和选股体系不随着市场涨跌而发生较大变化,但我们认为,风险偏好有所修复后更有利于成长股定价,24年三季度我们依然以定价为核心去寻找优质的成长资产,我们认为虽然经济企稳但结构正在发生变化,中周期成长依然是获取稳定收益的最优解。我们依然围绕着“价值成长”去进行配置,即追求可定价的、自下而上、中周期能长大的成长类资产。产品致力于自下而上寻找三类资产,中产业成长股、独立成长股和周期成长股。独立成长股。这类资产是我们的底仓,我们希望获得中周期稳定的收益。我们认为不同的市场背景下,永远存在着定价错误和相对低估。我们希望在市场关注相对低的领域去寻找未被发现、具备成长性、相对低估的公司,通过自下而上深度研究,赚到估值修复的钱、分享企业成长的红利。自2024年二季度开始,考虑到流动性问题,我们将更多精力聚焦在中盘成长类资产,同时,将选股范围从高端制造、周期、硬科技拓展到更多行业,成熟行业亦有值得发现的成长股;但同时,在我们提高对小盘股的质地、成长性、估值的要求后,如果我们依旧发现较为优秀的小盘股,我们依然会进行投资,但会控制整个组合对于流动性风险的暴露。产业成长股。这类资产是指在产业趋势里能够长大的公司,具备相对较大的市场空间、在早期具备差异化的竞争优势。我们认为技术的破颠覆式创新是提升社会财富、促进长周期经济增长的引擎,围绕新质生产力的各个方向,结合产业研究和个股选择,我们希望赚到产业趋势兑现和公司成长的红利。周期成长股。中国经济进入稳健增长阶段,传统的周期框架的波幅会收敛、以地产经济为核心的周期类资产中枢下行。我们希望寻找到中周期中枢向上的周期成长类资产。我们聚焦两条思路,一类是在传统周期中具备第二成长曲线的新公司,通过公司的成长对冲周期中枢的下行;另一类是自身的周期和宏观经济弱相关、周期本身具备成长性的板块;第三是通过拓展更多市场,例如正在工业化的第三世界国家,提升长期资本回报率的公司。我们倾向于在景气度下行进入最后阶段、同时定价处于历史相对底部的板块中去寻找中期有成长的公司,赚取周期反转和公司穿越周期、持续成长的价值。2024年三季度持仓和未来重点关注方向:我们聚焦高端制造、科技成长、周期、具备成长性的公用事业等板块。通过比较研究,自下而上寻找持续成长、定价合理的公司,通过分析企业成长的红利,力争实现中期的稳定收益。选股方法上,在风险偏好较低阶段,我们更注重价值合理的质量成长;在后续风险偏好修复阶段,我们更注重估值修复、合理赔率类资产的选择。

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