三季报点评：泰信鑫瑞债券发起式C基金季度涨幅0.56%

证券之星消息，日前泰信鑫瑞债券发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为0.56%。

从业绩表现来看，泰信鑫瑞债券发起式C基金过去一年净值涨幅为4.68%，在同类基金中排名426/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-4.83%，成立以来的最大回撤为-15.48%。

从基金规模来看，泰信鑫瑞债券发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模57.25万元变化了-16.82万元，环比变化了-29.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.82%，债券占净值比82.8%，现金占净值比6.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.15%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为1.12%。

泰信鑫瑞债券发起式C现任基金经理为张安格。其中在任基金经理张安格已从业3年又268天，2022年3月17日正式接手管理泰信鑫瑞债券发起式C，任职期间累计回报为-8.22%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰信双息双利债券（290003），季度净值涨幅为1.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度经济基本面震荡筑底,但政策的曙光已经显现。9月末,央行公开市场操作利率下调20bp至1.5%,存款准备金率下调50bp。地产方面,保交楼政策继续大力实施,全国二套房首付比例下限下调至15%,四大行宣布10月底之前将完成存量房贷利率下调,其余银行预计将逐步跟进,预计全国存量房贷利率平均下调幅度在50bp左右。资本市场方面,央行设立与非金融企业之间的互换便利,鼓励非银机构加大权益投资;设立股票回购专项贷款,鼓励大股东贷款回购股票,稳定资本市场。9月26日,政治局会议再次强调经济发展的重要性,坚定市场对于未来经济发展的信心。受政策变化的影响,调整已久的权益市场在9月末大爆发,主流指数连续大幅上涨,个股呈现普涨大反弹行情。三季度债券市场则一波三折,7月份资金回流理财和债基市场,导致债市普涨。随后8月份在央行的调控之下债市有所回调,其中利率债调整过后迅速企稳,且在9月上中旬走出了一波独立行情,尤以长久期利率债表现亮眼。而信用债在8月调整之后修复较慢,其中长久期、弱资质信用债甚至在经历持续阴跌。9月底由于政策变化,债市出现较大幅度调整,利率信用齐跌,期限利差和信用利差也明显扩大。三季度,本基金仍保持股票哑铃组合+双低转债+短久期利率的持仓风格,但在三者的仓位上随市场情况做了调整。整体来看,在季度初本基金降低了含权仓位,而在九月末则适度提升了含权仓位。

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