三季报点评：泰康研究精选股票发起C基金季度涨幅11.51%

证券之星消息，日前泰康研究精选股票发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.65亿元，季度净值涨幅为11.51%。

从业绩表现来看，泰康研究精选股票发起C基金过去一年净值涨幅为18.83%，在同类基金中排名121/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-28.18%，成立以来的最大回撤为-50.62%。

从基金规模来看，泰康研究精选股票发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.65亿元，较上一期规模6288.17万元变化了189.44万元，环比变化了3.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.29%，无债券类资产，现金占净值比16.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.19%，第一大重仓股为沪电股份（002463），持仓占比为6.4%。

泰康研究精选股票发起C现任基金经理为陆建巍。其中在任基金经理陆建巍已从业2年又318天，2021年12月28日正式接手管理泰康研究精选股票发起C，任职期间累计回报为-24.91%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康北交所精选两年定开混合发起A（016325），季度净值涨幅为14.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。权益市场方面,2024年3季度先跌后涨,整体在季度末迎来快速修复,大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看,3季度上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,恒生综合指数上涨18.07%,恒生科技上涨33.69%。申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好,煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。权益投资方面,宏观经济在三季度仍处于寻底期,本基金在策略上仍致力于寻找基本面相对确定的科技成长方向。在复杂的市场环境下,本基金选择将仓位配置于产业趋势较为确定的AI方向。在三季度整个A股风险偏好下行,海外宏观预期剧烈波动的环境下,本基金坚持持有业绩兑现概率较高的行业龙头,尽管前期压力较大,在9月的最后一周,跟上了市场的上涨,获得不错的收益。

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