三季报点评：鹏扬产业趋势一年持有混合C基金季度涨幅16.31%

证券之星消息，日前鹏扬产业趋势一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为16.31%。

从业绩表现来看，鹏扬产业趋势一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为6.77%，在同类基金中排名1701/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.62%，成立以来的最大回撤为-53.68%。

从基金规模来看，鹏扬产业趋势一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1212.0万元变化了176.16万元，环比变化了14.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.57%，债券占净值比5.48%，现金占净值比3.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.68%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为5.5%。

鹏扬产业趋势一年持有混合C现任基金经理为邓彬彬 曹敏。其中在任基金经理邓彬彬已从业7年又48天，2022年1月27日正式接手管理鹏扬产业趋势一年持有混合C，任职期间累计回报为-31.87%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏扬景泰成长混合A（005352），季度净值涨幅为21.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,国内经济动能延续放缓。内需方面,房地产销售与投资保持低迷,企业资本开支减弱,股票市场持续低迷和房价大幅下行导致居民部门储蓄意愿进一步上升,消费动能明显走弱。外需方面,受益于美国经济韧性、新兴市场经济好以及价格优势,出口保持较高水平。政策方面,房地产政策的重心是放开限购与贷款收储,货币政策温和加力,财政支出明显不及预期,财政政策强度持续走弱。在市场对政策形成一致悲观预期时,9月底政治局会议在经济政策方面明显转向积极。通货膨胀方面,上游资源品价格明显回落,中游制造和下游消费品价格延续低迷,GDP平减指数持续负增长,通货紧缩风险上升。核心原因是内需疲弱以及宏观政策总体偏紧。流动性方面,美联储降息后人民币贬值压力缓解,国内降准和降息同时落地。展望未来,货币、财政与房地产政策从保守转为积极,但政策范式改变仍需时间酝酿,预计经济动能将出现反弹。2024年3季度,A股市场多数指数在季度末出现大幅上涨,3季度整体表现好于海外市场。从风格来看,成长风格跑赢,代表大盘价值风格的上证50指数上涨15.05%,代表成长风格的创业板指数上涨29.21%。从行业板块来看,表现较好的行业主要是非银金融、房地产、商贸零售板块。操作方面,鉴于对政策预期的乐观转向,本基金本报告期内更加注重股票的估值水平,增加了泛消费和顺周期低估值红利板块。结构上,以互联网、食品饮料、家用电器、医疗健康、电力设备为主。采用分散行业配置、提高优质个股集中度的策略,使组合持仓更为均衡。展望未来,随着货币和财政政策的不断发力,我们坚信中国经济的韧性和持续增长潜力,并且我们看到很多优质公司的静态估值和股息率具有较高吸引力,价值底部凸显。因此,着眼于中长期,我们将保持较为稳定的持仓结构,持续挖掘全市场中的“修复机会”以及“超额机会”。

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