三季报点评：富安达成长价值一年持有期混合C基金季度涨幅8.63%

证券之星消息，日前富安达成长价值一年持有期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为8.63%。

从业绩表现来看，富安达成长价值一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为-8.33%，在同类基金中排名3632/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-26.66%，成立以来的最大回撤为-36.59%。

从基金规模来看，富安达成长价值一年持有期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模578.52万元变化了-9.96万元，环比变化了-1.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.45%，债券占净值比4.54%，现金占净值比5.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.66%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为5.05%。

富安达成长价值一年持有期混合C现任基金经理为申坤，近期离任的基金经理为栾庆帅。其中在任基金经理申坤已从业8年又309天，2023年12月26日正式接手管理富安达成长价值一年持有期混合C，任职期间累计回报为-9.53%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富安达优势成长混合（710001），季度净值涨幅为11.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,中证500上涨16.19%,中证红利6.43%。前期市场大幅下跌后,9月底出现大幅扭转经历了V型走势。主要是市场预期发生了较大的变化。三季度以来消费、就业等经济数据和金融数据表现都比较平淡,市场对于经济增长的预期以及强刺激政策的预期都在下降,A股市场成交量缩量明显。9月底政策出台的力度和时点超出市场预期,发生拐点性变化。9月24日国新办新闻发布会强调“金融支持经济高质量发展”,创设货币政策工具定向支持股票市场。9月26日中央政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,做好基层“三保”工作。会议提出发行使用超长期特别国债和地方政府专项债,降低存款准备金率,实施有力度的降息。此外,会议还关注了房地产市场的稳定发展,提出要严控商品房建设增量、优化存量、提高质量,并调整住房限购政策,降低存量房贷利率。中央政治局会议还提出提振资本市场,引导中长期资金入市,支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,并研究出台保护中小投资者的政策措施。我们认为,政策出台的力度和时点都是超出市场预期的,将有助于扭转此前市场的悲观情绪。此外,资本市场重视程度大幅提升,宏观流动性进入到中美共振宽松阶段,市场流动性大幅改善,资金面改善趋势明确。报告期内,本基金的投资组合主要配置在高股息资产和价值板块,主要包括牌照型资产:银行、交运、公用事业等;品牌型资产:食品饮料、轻工等;资源型资产:煤炭、石油石化等。展望四季度,投资者预期经历过大幅修正后,市场或将进入高波动区间。尽管市场情绪会随着对政策的预期不断变化,但我们认为稳增长、调结构的经济增长主旋律没有变化。在一系列政策推动下,国内经济逐步向潜在增长中枢靠拢。无风险利率中期下行的趋势并未改变,以中证红利指数为代表的红利资产股息率仍具备较强的吸引力。考虑到经济预期的改善,本基金的组合持仓主要为顺周期的泛消费资产(包括白酒、地产及地产产业链)以及煤炭为代表的受益于国内实物工作量上升的资源品。

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