三季报点评：鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金季度涨幅10.70%

证券之星消息，日前鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.64亿元，季度净值涨幅为10.7%。

从业绩表现来看，鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-2.39%，在同类基金中排名1720/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-22.32%，成立以来的最大回撤为-53.65%。

从基金规模来看，鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为2.64亿元，较上一期规模1.96亿元变化了6770.06万元，环比变化了34.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.17%，无债券类资产，现金占净值比5.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.36%，第一大重仓股为宝钢股份（600019），持仓占比为13.58%。

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业5年又223天，2022年8月3日正式接手管理鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C，任职期间累计回报为-11.86%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为地产LOF（160628），季度净值涨幅为33.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证钢铁指数,主要投资沪深两市按国证行业分类标准划分钢铁行业上市公司的整体收益表现。报告期内,国证钢铁指数涨幅10.70%,上证指数涨幅12.4383%,沪深300指数涨幅16.0674%,深证成指涨幅18.9978%,国证钢铁指数跑输主要宽基指数。报告期内,尽管地产领域拖累钢铁需求,但制造业维持稳步增长态势,部分对冲地产端用钢需求下行,叠加出口持续保持较好水平,钢铁需求下滑幅度有限。尤其是在季末海外开启降息周期以及国内宏观政策超预期的情况下,四季度钢铁需求企稳预期增强,钢铁板块整体出现反弹。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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