三季报点评：建信汇益一年持有混合C基金季度涨幅2.00%

证券之星消息，日前建信汇益一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为2.0%。

从业绩表现来看，建信汇益一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为4.5%，在同类基金中排名626/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-4.21%，成立以来的最大回撤为-7.35%。

从基金规模来看，建信汇益一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3410.12万元变化了-95.98万元，环比变化了-2.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比22.91%，债券占净值比74.92%，现金占净值比1.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.46%，第一大重仓股为亨通光电（600487），持仓占比为1.9%。

建信汇益一年持有混合C现任基金经理为尹润泉 杨荔媛。其中在任基金经理尹润泉已从业3年又12天，2022年1月20日正式接手管理建信汇益一年持有混合C，任职期间累计回报为-0.35%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信汇益一年持有混合A（012485），季度净值涨幅为2.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,在国内外重大事件的影响下,各大类资产出现巨幅波动。首先权益方面,九月下旬在政策的强力刺激下中国相关资产出现大幅上涨,不管是A股还是港股均出现各行业普涨的态势,市场情绪较为亢奋。不过客观分析虽然政策托底信号强烈,但短期高频数据观察并未看到宏观基本面有显著改善,因此本轮行情的启动有点类似2015年牛市的资金驱动。从资金角度看,综合各方资金近期特点看,本轮快速上涨大概率由散户增量资金推动,而并非是机构、私募等主导,“90后、00后”等新股民开户暴涨是重要证据,散户资金的早期快速参与以及短期行情的极致演绎,与社交媒体更强的传播性密切相关,近期散户开户暴涨,强度或已接近15年牛市峰值水平。外资显然也是本轮行情的又一重要推手,本轮流入主要是对冲基金的平仓回补,主权基金和养老金等海外大资金目前仍未明显流入,只是小幅提升相关仓位,以上涉及到这两类资金策略上的差异,后续长线大钱能否持续流入还需要看宏观与上市公司基本面是否能有实质性改善。海外方面,9月美联储降息如期落地,并且降息幅度超市场预期,从流动性和市场情绪的角度对全球风险资产有较大提振,尤其是对美元流动性较为敏感的黄金和美股。但对于A股而言,相对于分母端,分子端的影响影响更加重要。但无论是从宏观还是微观数据来看,经济基本面目前仍未看到拐点,国内企业盈利依然面临较大压力。因此往后看最为核心的仍然是国内政策端能否有边际变化,重点关注近期一揽子政策包的落地情况以及实际效果,是否能扭转私营部门原来较为悲观的预期,其中潜在的增量财政政策将是提振市场预期的核心胜负手。

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