三季报点评：创金合信文娱媒体股票发起C基金季度涨幅24.47%

证券之星消息，日前创金合信文娱媒体股票发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为24.47%。

从业绩表现来看，创金合信文娱媒体股票发起C基金过去一年净值涨幅为18.93%，在同类基金中排名135/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-25.76%，成立以来的最大回撤为-33.92%。

从基金规模来看，创金合信文娱媒体股票发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模953.66万元变化了3080.91万元，环比变化了323.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.9%，债券占净值比2.93%，现金占净值比5.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.04%，第一大重仓股为金蝶国际（00268），持仓占比为4.48%。

创金合信文娱媒体股票发起C现任基金经理为陆迪。其中在任基金经理陆迪已从业3年又76天，2021年8月12日正式接手管理创金合信文娱媒体股票发起C，任职期间累计回报为14.95%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信文娱媒体股票发起A（013132），季度净值涨幅为24.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场先抑后扬,期间上证指数上涨12.4%,深圳成指上涨19%,恒生指数上涨19.3%,细分行业来看,非银、房地产、社服、计算机、传媒等板块涨幅居前,石油石化、煤炭、电力及公用、农业、纺服等板块相对落后。我们一直坚持,在基本面变化和市场波动中,将组合向风险释放更充分、基本面更优的公司优化。伴随着三季度细分板块分化,我们延续前期思路。在三季度市场阴跌急涨过程中,我们沿产业逻辑及基本面估值精选个股,筛选其中股价调整充分,风险回报比充足的公司进行配置,对看好的科技创新、国货崛起、品牌出海三大方向重点配置,动态优化。三季度经济及消费弱复苏,伴随美联储降息开启,国内货币、股市、房地产宽松政策陆续出台,对外免签进一步扩大,出口海外的部分品类景气度延续。结合调研情况和统计数据可以看到,三季度房地产销量逐步回暖,国人投资及消费信心逐步恢复,外国人来华旅游快速恢复,各类企业的出海在各国贸易政策波动中持续推进。24年三季度C端消费品价格整体平稳,部分B端信息化订单边际弱改善。展望四季度,内需部分居民、企业信心修复的程度或将影响四季度及25年消费复苏的节奏及幅度,也将决定相关企业的营收利润弹性;出口部分海外政策仍具有不确定性,更多依赖公司自身的国际竞争力及管理团队的企业家精神;科技创新如AI等的发展和突破,可能对相关公司带来新的需求及成长空间。展望中长期,我国科教兴国战略下的高素质劳动力优势和产业链优化升级将在国际竞争中更好的发挥比较优势。伴随着国人的勤劳奋斗,优秀的企业和隐含回报丰厚的投资机会将不断涌现。报告期内,A股、港股先抑后扬,三季度末出现了历史上较为少见的大幅急速拉升行情,伴随货币、股市、房地产政策的转向,对外贸易、对外开放的推进,美联储降息开启,后续需求及价格的修复或是大概率事件。前三季度A股科技、消费中部分板块处于全市场板块跌幅榜前列,未来将更多关注其中的基本面拐点及业绩超预期。港股代表性指数恒生科技,三季度末估值快速修复,我们根据股价对应的估值及基本面情况对组合进行仓位及个股的动态调整,以保持组合整体的高隐含回报率,对市场短期大幅波动带来的净值回撤风险进行主动管理。从中长期产业趋势出发,我们依然相信科技创新、国货崛起、品牌出海是中国经济增长、产业升级的重要引擎。沿着这三条主线,我们不断在其中寻找风险回报比丰厚的投资机会,将坚持精选基本面扎实,财务健康稳健,估值成长性具备性价比的个股构建投资组合。

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