三季报点评：中信保诚红利精选混合A基金季度涨幅12.72%

证券之星消息，日前中信保诚红利精选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为12.72%。

从业绩表现来看，中信保诚红利精选混合A基金过去一年净值涨幅为12.93%，在同类基金中排名768/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-8.94%，成立以来的最大回撤为-21.45%。

从基金规模来看，中信保诚红利精选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模3311.84万元变化了-122.8万元，环比变化了-3.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.54%，债券占净值比5.01%，现金占净值比4.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.94%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为4.27%。

中信保诚红利精选混合A现任基金经理为提云涛。其中在任基金经理提云涛已从业8年又240天，2019年12月25日正式接手管理中信保诚红利精选混合A，任职期间累计回报为56.85%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚量化阿尔法股票A（004716），季度净值涨幅为16.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,随着美国经济有放缓趋势通胀所缓解,美联储在9月18日议息会议上宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点,正式启动了降息。国内经济继续保持平稳,PMI在7、8、9三个月仍低于50%,不过9月份的49.8%较之前有所好转。1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元,同比增长0.5%,较1-6月的同比增速3.5%有所回落。出口方面,1-8月份,货物进出口总额285838亿元,增长6.0%。其中,出口164552亿元,增长6.9%;进口121286亿元,增长4.7%。消费方面,1-8月份,社会消费品零售总额312452亿元,同比增长3.4%,较上半年的3.7%的增速有所收窄。投资方面,1—8月份,全国固定资产投资(不含农户)329385亿元,同比增长3.4%,较上半年的3.9%的增速有所收窄。政策方面,针对经济活跃有所下降的情况,政策表现得越来越积极,9月政治局会议讨论经济,提及“加大财政货币政策逆周期调节力度”“促进房地产市场止跌回稳”等。央行在7月OMO利率下调10bp后,9月继续下调20bp。9月发布会提及创设新的政策工具支持股票市场发展。股票市场,三季度A股市场先抑后扬。到9月13日,沪深300一度下跌8.7%,之后整固又快速上涨。三季度,沪深300、中证500、中证1000分别上涨16.07%、16.19%、16.60%。分行业看,非银金融、综合金融、房地产、消费者服务、计算机等涨幅居前。债券市场,三季度前两个多月,在经济增速下行预期下,利率债曲线整体呈下行趋势,但随着9月下旬市场对经济和股票市场的预期更积极,债券收益率快速上行。三季度,本基金仍沿用“定量+定性”方法。在考察盈利、估值和现金股利等量化指标同时,也考虑公司治理、企业文化、经营稳健性等定性因素,同时判断盈利和红利的持续性与长期可增长性。在传统行业、新兴行业等寻找预期未来盈利和分红都稳定增长且估值相对合理的股票。同时,根据个股的估值与盈利增长匹配情况适当调整组合。四季度,美国经济可能继续降温;欧洲经济可能相对偏弱。国内经济,随着“两新(大规模设备更新和消费品以旧换新)”积极政策逐步落地,预期经济信心有所恢复,经济将逐步转向稳健运行,消费也继续保持平稳修复,基建或有所改善。另外地产在积极政策下也可能有所好转。投资方面,本基金仍坚持“与好公司共成长”的策略。在坚持红利特征的同时,综合考虑公司治理、经营稳健性、盈利、估值、历史分红、分红的可持续性和可增长性、企业文化等因素,寻找预期未来盈利和分红都稳定增长且估值相对合理的股票。同时,根据个股的估值与盈利分红及其增长匹配情况调整组合。

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