三季报点评：招商核心优选股票C基金季度涨幅10.18%

证券之星消息，日前招商核心优选股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.24亿元，季度净值涨幅为10.18%。

从业绩表现来看，招商核心优选股票C基金过去一年净值涨幅为0.16%，在同类基金中排名611/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-19.05%，成立以来的最大回撤为-62.55%。

从基金规模来看，招商核心优选股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.24亿元，较上一期规模2241.04万元变化了183.94万元，环比变化了8.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.01%，无债券类资产，现金占净值比16.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.41%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为8.1%。

招商核心优选股票C现任基金经理为张磊。其中在任基金经理张磊已从业7年又134天，2024年1月20日正式接手管理招商核心优选股票C，任职期间累计回报为6.68%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商核心优选股票A（008075），季度净值涨幅为10.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内宏观经济出现企稳的信号,到9月末政府对于调控的态度开始变得积极,连续出台新的政策提振市场信心。国内经济已经走在复苏的路上。地产行业需求依然偏弱所以刺激政策最为显著。科技和消费行业同样不乏亮点。货币政策方面,因为海外美联储开始降息,中国央行有望维持宽松的资金面。海外方面,美联储在美国经济数据强劲背景下,开始降息操作,随之人民币汇率开始反弹,美联储的降息对国内市场有一定的刺激作用,对未来我们可以谨慎乐观。2024年前三季度火热的红利标的在三季度末开始出现回调。房地产行业出现企稳迹象。国际上,原油价格开始走低,中东和俄乌冲突依然紧张,中欧间贸易冲突有加剧迹象,可能对未来出口构成压力,四季度的美国大选对未来国际局势有不确定的影响。市场回顾:2024年7-9月,上证综指上涨12.44%、创业板指上涨29.21%。2024年三季度债券市场收益率震荡下行创新低后大幅反弹,10年期国债收益率最低下行至2.04%,季末迅速反弹最高至2.25%。三季度股票市场一路下跌后季末大幅反弹。基金操作回顾:2024年三季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。操作上因行业需求旺盛,以医药、消费等细分行业龙头股票为主。全年维持股票部分较低仓位配置,以大市值个股为底仓,参与新股申购操作。

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