三季报点评：鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金季度涨幅11.61%

证券之星消息，日前鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.73亿元，季度净值涨幅为11.61%。

从业绩表现来看，鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金过去一年净值涨幅为20.93%，在同类基金中排名388/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-17.07%，成立以来的最大回撤为-36.31%。

从基金规模来看，鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金2024年三季度公布的基金规模为2.73亿元，较上一期规模2.39亿元变化了3456.5万元，环比变化了14.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.14%，债券占净值比5.42%，现金占净值比0.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.04%，第一大重仓股为宇通客车（600066），持仓占比为0.01%。

鹏扬中证500质量成长ETF联接C现任基金经理为施红俊。其中在任基金经理施红俊已从业5年又60天，2019年8月29日正式接手管理鹏扬中证500质量成长ETF联接C，任职期间累计回报为63.16%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏扬中证数字经济主题ETF（560800），季度净值涨幅为25.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,全球经济动能总体放缓。美国就业市场持续降温、欧洲制造业PMI重新回落,主要发达国家央行进入降息周期。由于美国失业率抬升,市场对于美国衰退的担忧加大,但美联储及时释放了积极宽松的信号,并且于9月议息会议降息50个基点。在稳定就业成为美联储首要目标后,市场对衰退的担忧明显减弱,金融条件放松带来一些经济数据改善,美国经济软着陆再次成为主流叙事。2024年3季度,国内经济动能延续放缓。内需方面,房地产销售与投资保持低迷,企业资本开支减弱,股票市场持续低迷和房价大幅下行导致居民部门储蓄意愿进一步上升,消费动能明显走弱。外需方面,受益于美国经济韧性、新兴市场经济好以及价格优势,出口保持较高水平。政策方面,房地产政策的重心是放开限购与贷款收储,货币政策温和加力,财政支出明显不及预期,财政政策强度持续走弱。在市场对政策形成一致悲观预期时,9月底政治局会议在经济政策方面明显转向积极。通货膨胀方面,上游资源品价格明显回落,中游制造和下游消费品价格延续低迷,GDP平减指数持续负增长,通货紧缩风险上升。核心原因是内需疲弱以及宏观政策总体偏紧。流动性方面,美联储降息后人民币贬值压力缓解,国内降准和降息同时落地。指数表现上看,500质量指数在7月至8月份震荡下行,9月下旬,在美联储超预期的降息幅度和国内经济政策积极转向这两点重要共振因素的催化下大幅反弹。中期看,我们认为市场震荡或向上的概率较高,原因是在海外货币环境逐渐宽松的背景下,国内的货币和财政政策空间更大,且经济政策转向已有较确定的信号,而股市又往往领先于经济的低位回升。从估值角度看,中证500目前的历史PE分位数约为43%,500质量指数约为30%,我们仍然看好500质量指数的长期投资价值。操作方面,本基金本报告期内严格按照基金合同要求跟踪指数,并做好日常申购、赎回资金安排。

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