三季报点评：建信医疗健康行业股票C基金季度涨幅11.31%

证券之星消息，日前建信医疗健康行业股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模7.03亿元，季度净值涨幅为11.31%。

从业绩表现来看，建信医疗健康行业股票C基金过去一年净值涨幅为3.76%，在同类基金中排名501/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-23.64%，成立以来的最大回撤为-27.5%。

从基金规模来看，建信医疗健康行业股票C基金2024年三季度公布的基金规模为7.03亿元，较上一期规模6.55亿元变化了4750.31万元，环比变化了7.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.69%，无债券类资产，现金占净值比8.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.1%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为8.18%。

建信医疗健康行业股票C现任基金经理为马牧青。其中在任基金经理马牧青已从业2年又303天，2021年12月28日正式接手管理建信医疗健康行业股票C，任职期间累计回报为5.6%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信医疗健康行业股票A（008923），季度净值涨幅为11.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,中证医药指数前期呈震荡下跌趋势,9月下旬涨幅明显,3季度中证医药指数涨幅18.03%,同期沪深300指数上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%,医药板块跑赢沪深300指数,跑输创业板指数,行业排名位于中等偏上位置,其中医疗服务、化药、原料药涨幅较多,中药、医疗器械、医药商业涨幅较少。回顾2024年3季度,宏观经济基本面与社会预期维持偏弱态势,拖累医保收入和医药消费支出,叠加医疗反腐影响医院设备招标进度和新产品进院速度,医药行业三季度业绩增速虽有所改善,但仍受负面因素拖累。自9月下旬以来,中央自上而下推出一揽子超预期政策,围绕当前货币财政、房地产、资本市场等密集出台系列政策积极应对,超预期的政策力度体现中央对于完成全年5%左右经济增长目标的决心,也有助于扭转此前市场对于政策有效性的悲观预期,进而实现稳定预期、激发更大活力的政策目标。随着宏观基本面的逐渐改善及整体政策转向,医保收入和医药消费支出有望恢复常态,看好医药行业中长期持续稳健增长。本基金在3季度前期保持中性偏低仓位,9月下旬随着政策转向迅速提高仓位,配置方向延续上半年的结构,提高了刚需产品和真创新品种的配置比例,聚焦未满足的临床需求,关注细分子行业景气度的提高,增加了刚需的制药板块的配置比例,围绕刚需、创新、出海三大方向,继续坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略,重视估值和业绩的匹配度,精选优质个股,取得明显超额收益。

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