三季报点评：泓德丰润三年持有期混合基金季度涨幅20.50%

证券之星消息，日前泓德丰润三年持有期混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模22.23亿元，季度净值涨幅为20.5%。

从业绩表现来看，泓德丰润三年持有期混合基金过去一年净值涨幅为1.26%，在同类基金中排名2764/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-25.76%，成立以来的最大回撤为-59.92%。

从基金规模来看，泓德丰润三年持有期混合基金2024年三季度公布的基金规模为22.23亿元，较上一期规模19.35亿元变化了2.88亿元，环比变化了14.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.63%，债券占净值比1.87%，现金占净值比5.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.86%，第一大重仓股为豪迈科技（002595），持仓占比为7.26%。

泓德丰润三年持有期混合现任基金经理为王克玉 李映祯。其中在任基金经理王克玉已从业13年又323天，2023年2月21日正式接手管理泓德丰润三年持有期混合，任职期间累计回报为-19.15%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德瑞兴三年持有期混合（009264），季度净值涨幅为20.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内资本市场在三季度发生了一次剧烈的波动,幅度之大,速度之快,让人惊叹。从7月下旬开始A股市场一直处于持续下跌过程,成交量萎缩到单日成交6000亿元以下的水平;与之相对应的是债券收益率持续下行,投资者回避风险资产的行为非常极致,在9月中旬A股市场的风险溢价水平达到了历史上比较极端的水平。在9月24日金融监管部门推出一系列针对房地产、资本市场等各方面的支持政策之后,市场又开始呈现另外一番景象,市场在短期内快速上涨,成交量也迅速放大,特别是ETF等金融工具成为新投资者关注的焦点,规模快速增长,与股票市场形成有效的正反馈。三季度创业板和科创板表现更加突出,非银、TMT和消费品等前期持续下行的行业涨幅领先,上半年持续领先的电力、石化和煤炭等涨幅相对较小。受到行业和市场风格的双重影响,组合在上半年表现弱势,在这个过程中我们基于行业估值、个股估值和盈利预期持续进行组合的调整,特别是8月份的市场下行给了非常好的调整机会,最终在9月下旬的市场快速反弹中体现出比较好的效果。短期内市场在经过快速上涨之后,市场的整体估值水平拉回到合理的水平,市场的成交活跃度也摆脱了持续一段时间的低迷状况,为我们的组合调整提供了非常好的机会。过去一个阶段以来资本市场改革聚焦在增强资本市场内在稳定性,树立回报投资者的导向,提高上市公司质量和投资价值,相对应的在公司选择上我们也将更注重股东回报,特别是在公司市值显著低于合理估值的情况下,公司的回购等维护股东利益的行为将成为我们关注的因素。另外在考虑资本市场发展阶段和市场规模之后,今后需要持续改善组合集中度,在持续扩展研究覆盖的情况下,更加精选投资标的,降低组合内边缘资产对组合的负面影响。

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