三季报点评：万家周期优势企业混合A基金季度涨幅1.34%

证券之星消息，日前万家周期优势企业混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为1.34%。

从业绩表现来看，万家周期优势企业混合A基金过去一年净值涨幅为-7.94%，在同类基金中排名3663/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-26.66%，成立以来的最大回撤为-45.57%。

从基金规模来看，万家周期优势企业混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模3728.77万元变化了56.85万元，环比变化了1.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.12%，无债券类资产，现金占净值比9.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.98%，第一大重仓股为晋控煤业（601001），持仓占比为4.89%。

万家周期优势企业混合A现任基金经理为李杨，本季度增聘基金经理李杨，近期离任的基金经理为刘洋。其中在任基金经理李杨已从业0年又52天，2024年9月4日正式接手管理万家周期优势企业混合A，任职期间累计回报为15.02%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家周期优势企业混合A（008491），季度净值涨幅为1.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度资本市场发生较大变化,从9月24日国务院新闻办公室举行发布会,降低存量住房按揭贷款利率等一系列政策发布之后,资本市场对政策和经济的预期开始扭转,指数快速上涨,消费、房地产及产业链、券商等板块领涨。配置方面,三季度万家周期优势进行了较大的调仓,大幅降低了农林牧渔行业的配置,增加了对电力、公用事业、食品饮料、建筑、军工、电子等行业的配置。当前,中央对于经济和股市的呵护增多,加大宏观调控力度,扩大国内需求。股票指数见底企稳,投资机会明显增多,万家周期优势将以更积极的策略对待四季度的投资。投资方面,万家周期优势重点看好高质量的成长型企业,经营稳健的红利类资产:1、高质量的成长型企业:我国经济正处在新旧动能转换的关键时期,在高质量发展的指引下,我国大力支持高技术含量、高经济附加值的产业发展,提高人均GDP水平。在投资方面,高质量的成长型企业往往能带来较高的投资获益,万家周期优势希望支持并伴随这一类企业成长,也能够让投资者分享到这些企业的经营回报。当前资本市场企稳回升,风险偏好提高,也有利于成长型股票的估值提升,重点看好例如半导体芯片、人工智能产业、机器人、电力设备等细分行业的投资机会。2、经营稳健的红利类资产:看好红利和投资成长并不矛盾,经营稳健的红利资产可以看做成长性较弱但业绩确定性高的成长股。由于当前我国经济还处在新旧动能转换期,经济增长稳中向好,海外经济硬着陆风险较高,外需面临的不确定性加大,全球利率进入下行通道的概率较大,在这一背景下,优质红利类资产的投资价值仍然显著,加上鼓励长期资本入市,优质红利资产的上行行情预计远未结束。看好电力、港口、公路、水务、煤炭、银行等行业中优质红利类标的投资机会。

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