三季报点评：万家科技创新混合A基金季度涨幅4.10%

证券之星消息，日前万家科技创新混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.87亿元，季度净值涨幅为4.1%。

从业绩表现来看，万家科技创新混合A基金过去一年净值涨幅为-23.65%，在同类基金中排名3963/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-43.3%，成立以来的最大回撤为-66.4%。

从基金规模来看，万家科技创新混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.87亿元，较上一期规模2.59亿元变化了-7133.08万元，环比变化了-27.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比73.64%，债券占净值比2.66%，现金占净值比23.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.01%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为6.17%。

万家科技创新混合A现任基金经理为黄兴亮 武玉迪。其中在任基金经理黄兴亮已从业10年又133天，2020年1月7日正式接手管理万家科技创新混合A，任职期间累计回报为-34.2%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家经济新动能混合A（005311），季度净值涨幅为27.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场在三季度以九月下旬为界限,由阴跌震荡转为反弹暴涨,由悲观失望瞬间转为亢奋热情,市场以巨大的波动鲜活的展示了一次投资中的“钟摆现象”。经历了一波比今年2月份更大的触底反弹,本基金三季度取得小幅正收益。本轮由宏观政策预期变化带来的市场急剧反转给基金经理也带来比较大的挑战,我们能做的更多是积极主动的应对,以及把握好我们擅长把握的个股基本面情况。回顾本基金三季度配置和操作:我们采用中观产业趋势+自下而上择股的方式在泛科技领域进行投资。中观产业趋势:我们积极寻找包含但不限于以下的几类行业:1)因为技术变革或技术迭代带来产业扩容,供给创新带动需求快速增长的行业;2)周期成长性行业,目前处于周期底部或开始转好的时间段;3)或者竞争格局在发生积极变化,因为产能出清、供给限制等原因,身处其中的公司有望盈利能力发生改善的行业自下而上择股:基金经理希望在产业趋势良好的背景下,保持严格的择股标准,用“做排除法”的方法,坚持只选择:商业模式良好、产品或技术竞争优势明显、企业家和公司团队积极进取、对中小股东利益负责、估值相对合理的公司。本基金在三季度做了比较多的仓位调整,维持了部分半导体公司的配置,减持了部分软件服务类公司,增配了面板、AI算力、以及一些在震荡阴跌中,绝对估值开始显得有吸引力的科技制造业公司;同时考虑基金整体调仓过程,仓位做了一定的降仓操作。

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