三季报点评：银华行业轮动混合基金季度涨幅10.86%

证券之星消息，日前银华行业轮动混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.46亿元，季度净值涨幅为10.86%。

从业绩表现来看，银华行业轮动混合基金过去一年净值涨幅为5.93%，在同类基金中排名1773/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-15.52%，成立以来的最大回撤为-44.97%。

从基金规模来看，银华行业轮动混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.46亿元，较上一期规模2.11亿元变化了-6456.3万元，环比变化了-30.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.2%，债券占净值比5.64%，现金占净值比11.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.15%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.62%。

银华行业轮动混合现任基金经理为贲兴振。其中在任基金经理贲兴振已从业11年又185天，2018年12月3日正式接手管理银华行业轮动混合，任职期间累计回报为92.43%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银华行业轮动混合（006302），季度净值涨幅为10.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第三季度,9月底前A股继续震荡下行,各大市场综合类指数估值分位很低。9月24日国新办新闻发布会,降准、降息、存量房贷利率调降等一系列政策组合拳出台。9月26日中央政治局会议,对经济形势与经济工作的表态直指稳增长,较7月政治局会议的“以改革促发展”出现明显变化,聚焦惠民生问题,指向居民资产负债表修复、收入预期与就业问题等。刺激政策还有一线城市地产政策放松以及一些城市发放消费券。自媒体时代,信息传播速度快。市场反弹后,投资者信心快速修复。市场资金供求关系改善,但信用复苏尚未明确。增量资金主要来自于外资和个人普通投资者。市场第一阶段反弹呈现普涨的特征。如后续经济数据恢复,信贷数据企稳,宽货币撬动宽信用,或能避免过山车行情,从政策和流动性驱动转为基本面驱动的更持久的行情。随着市场反弹幅度加大,机构投资者不会完全无视基本面数据,将会更加关注财政政策和地产政策的效果,此外国际地缘政治博弈,美国大选也是市场反弹后需要关注的重要因素。本基金的投资目标是在市场疲软时组合领先于市场,在市场繁荣时要在有可承受的波动风险内增加相应的锐度。我们会在今后不断完善我们的投资方法论,努力经得起时间的检验,争取长期可以跑赢市场。主要在股票仓位的适当择时,行业配置的优化和选择有阿尔法的优质个股上都要做出更多努力。

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