三季报点评：万家中证500指数增强C基金季度涨幅11.88%

证券之星消息，日前万家中证500指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.47亿元，季度净值涨幅为11.88%。

从业绩表现来看，万家中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为5.38%，在同类基金中排名354/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-21.63%，成立以来的最大回撤为-35.17%。

从基金规模来看，万家中证500指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为5.47亿元，较上一期规模5.66亿元变化了-1898.68万元，环比变化了-3.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.91%，无债券类资产，现金占净值比5.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.5%，第一大重仓股为上海电力（600021），持仓占比为0.99%。

万家中证500指数增强C现任基金经理为乔亮。其中在任基金经理乔亮已从业5年又68天，2019年9月6日正式接手管理万家中证500指数增强C，任职期间累计回报为52.0%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家创业板指数增强A（009981），季度净值涨幅为23.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场先是缩量震荡下行,9月末迎来转机,9月末连续出台重磅政策逆转悲观预期,市场做多热情被点燃,市场快速大幅上涨,成交量连续破万亿且创历史新高,资金陆续流入A股市场。展望后市,政策方面,“一行一局一会”落地增量宏观政策,降准、降息、存量房贷利率调降等一系列政策超市场预期,释放逆周期调节信号,9月政治局会议罕见讨论经济形势,且对资本市场有较为积极表述。资本市场方面,政治局定调要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,央行创设两项新工具支持资本市场,有助于修复微观主体情绪,驱动市场风险偏好回升。资金层面,美联储宣布了四年来的首次降息,有利于国内政策空间的释放。随着增量政策逐步落地,上市公司盈利修复预期较强,国内经济增长动能有望快速修复,且在市场出现赚钱效应下增量资金入场意愿较强,对整体行情回暖带来持续动力,市场有望延续强势震荡上行格局。万家中证500指数增强型证券投资基金采用中证500指数增强的投资策略,运用量化多因子选股模型,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。万家中证500指数增强型证券投资基金在保持相对中证500指数较小跟踪误差情况下,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在组合的行业和风格上相对于中证500指数保持了均衡的配置,在量化选股方面精选行业内质优个股,持股较为分散。本基金采用量化风险模型来合理控制组合风险,保证较小的跟踪误差,投资目标是获取在既定跟踪误差下的超额收益最大化。本基金股票组合中80%以上权重为中证500成分股,保持了跟标的指数的风格基本一致。后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础,积极参与科创、创业板打新等事件性机会,追求长期稳健的超额收益。

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