三季报点评：国投瑞银沪深300量化C基金季度涨幅15.57%

证券之星消息，日前国投瑞银沪深300量化C基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.44亿元，季度净值涨幅为15.57%。

从业绩表现来看，国投瑞银沪深300量化C基金过去一年净值涨幅为12.02%，在同类基金中排名187/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-11.88%，成立以来的最大回撤为-36.71%。

从基金规模来看，国投瑞银沪深300量化C基金2024年三季度公布的基金规模为5.44亿元，较上一期规模4.06亿元变化了1.38亿元，环比变化了34.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.05%，无债券类资产，现金占净值比7.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.98%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.91%。

国投瑞银沪深300量化C现任基金经理为殷瑞飞。其中在任基金经理殷瑞飞已从业11年又33天，2019年6月11日正式接手管理国投瑞银沪深300量化C，任职期间累计回报为31.23%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银沪深300量化A（007143），季度净值涨幅为15.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场先持续下跌后迎来一波快速上涨。经过一波市场整体性反弹之后,各大板块、行业均呈现上涨态势,其中沪深300指数上涨16.07%。市场的上涨一方面源于持续的估值压抑,另一方面来源于政策的全面发力。9月24日,国新办举行金融支持经济高质量发展有关情况新闻发布会,推出了众多金融支持实体经济的各项政策举措,通过降准降息来释放流动性,同时降低存量房贷利率减轻贷款购房居民的财务负担。并且新设证券基金保险公司互换便利、股票回购增持再贷款等新型金融工具,为资本市场注入流动性,打破市场负面循环。9月26日中央政治局会议召开,会上进一步提出“要抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策,努力完成全年经济社会发展目标任务”,“要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点”等,同时提出要促进房地产市场止跌回稳,改善经济预期,缓解市场担忧。本次金融和政策组合拳推出的各项政策举措,传递出了政府对当前经济工作高度重视的坚定态度,对助力实体经济实现平稳复苏、恢复资本市场信心,具有重要意义。众多政策措施超市场预期,直接提升市场风险偏好,为资本市场注入流动性。随着支持性政策逐步落地,政策效应与市场有望形成正循环反馈,我们认为市场阶段性底部已经相对明确,在一个相对长期的时间窗口内,市场或将继续保持震荡回升状态。基金投资操作上,我们将继续遵循严控风险的投资风格,使用科学、系统的量化方法,挑选具有长期优势的投资标的构造组合,同时基于系统化、纪律化的风险管理体系控制组合波动,努力降低组合回撤,力争为投资者获得持续的投资收益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。