三季报点评：泰康产业升级混合C基金季度涨幅5.71%

证券之星消息，日前泰康产业升级混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.03亿元，季度净值涨幅为5.71%。

从业绩表现来看，泰康产业升级混合C基金过去一年净值涨幅为11.58%，在同类基金中排名1013/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-18.72%，成立以来的最大回撤为-44.09%。

从基金规模来看，泰康产业升级混合C基金2024年三季度公布的基金规模为2.03亿元，较上一期规模1.93亿元变化了1005.1万元，环比变化了5.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.38%，债券占净值比4.67%，现金占净值比2.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.64%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为7.17%。

泰康产业升级混合C现任基金经理为薛小波。其中在任基金经理薛小波已从业9年又40天，2019年5月17日正式接手管理泰康产业升级混合C，任职期间累计回报为74.13%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康优势精选三年持有期混合（012294），季度净值涨幅为6.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。权益市场方面,今年三季度国内宏观经济整体偏弱,从宏观数据看供给端强于需求端,制造业的投资增速高于社会消费品总额增速。股票市场先是震荡回落,后来随着货币政策宽松明确和财政政策也会进一步宽松的预期下,市场快速回升。权益投资方面,本基金三季度整体持仓变化不大,主要还是围绕着科技制造成长和消费医药方向进行配置,结合股票基本面和估值情况,在市场震荡的过程中减持了化工、公用事业和医药的配置,增加了通信、军工、汽车和计算机的配置。

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