三季报点评：鹏华稳健回报混合A基金季度涨幅11.90%

证券之星消息，日前鹏华稳健回报混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.05亿元，季度净值涨幅为11.9%。

从业绩表现来看，鹏华稳健回报混合A基金过去一年净值涨幅为19.26%，在同类基金中排名396/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-35.48%，成立以来的最大回撤为-52.06%。

从基金规模来看，鹏华稳健回报混合A基金2024年三季度公布的基金规模为2.05亿元，较上一期规模2.04亿元变化了97.56万元，环比变化了0.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.78%，无债券类资产，现金占净值比4.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达80.42%，第一大重仓股为协创数据（300857），持仓占比为9.82%。

鹏华稳健回报混合A现任基金经理为胡颖。其中在任基金经理胡颖已从业2年又345天，2021年11月16日正式接手管理鹏华稳健回报混合A，任职期间累计回报为-11.22%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华稳健回报混合A（009023），季度净值涨幅为11.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：总的来说,组合主要采取通过自下而上的精选成长个股的策略,找到匹配投资周期基本面加速向上的个股标的,不断跟踪验证,重仓持有等待基本面兑现来获取投资回报。今年以来,整体外部环境发生较大变化,尤其是“国九条”可能会在中长期的选股偏好起到深远影响,经济发展进入新阶段对于企业的发展路径也有深刻的影响,过往的有效的组合管理方法需要迭代。经过反复的审视和反思,组合对结构进行了相对较大的调整,从业绩增长、盈利质量、竞争优势、股东回报、成长空间等维度对持仓标的进行了重新审视,换手率较大的提升,三季度以来有一定的阶段性的效果。展望后市,总体的政策导向已经非常清晰,对市场相对乐观,随着上市公司三季报的披露和美国大选的落地,市场的主线机会会更加清晰。在整体情绪回暖的背景下,进行本组合擅长的自下而上个股选股的成功率也有望提升,有望出现正反馈的循环。当前组合看好AI浪潮下的高景气的科技创新方向,同时储备有望出现拐点的军工、信创、传媒和医疗器械等,同时,我们也关注财政政策落地发力方向对顺周期资产的潜在提振。另外值得一提的是,随着相关鼓励政策的推出,我们也看好并购重组带来的机会。

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