三季报点评：招商产业精选股票A基金季度涨幅17.13%

证券之星消息，日前招商产业精选股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模27.82亿元，季度净值涨幅为17.13%。

从业绩表现来看，招商产业精选股票A基金过去一年净值涨幅为39.65%，在同类基金中排名15/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-12.37%，成立以来的最大回撤为-38.07%。

从基金规模来看，招商产业精选股票A基金2024年三季度公布的基金规模为27.82亿元，较上一期规模25.01亿元变化了2.81亿元，环比变化了11.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.92%，债券占净值比4.43%，现金占净值比3.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.33%，第一大重仓股为亿纬锂能（300014），持仓占比为5.76%。

招商产业精选股票A现任基金经理为陆文凯。其中在任基金经理陆文凯已从业6年，2024年5月31日正式接手管理招商产业精选股票A，任职期间累计回报为19.48%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商产业精选股票A（010341），季度净值涨幅为17.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,经济整体延续了二季度以来的承压态势,虽然伴随着海外利率环境缓和和国内逆周期政策的推动,但整体经济仍然呈现出磨底承压态势。A股市场则同样延续二季度以来的震荡下行态势直至季末最后一周,以金融监管机构发布会与中共中央政治局会议为分水岭,市场在季末最后一周扭转趋势,出现大幅反弹,一周内各宽基指数涨幅均超过25%,创业板指则录得超过40%的涨幅。行业层面,券商、科技、消费等行业表现强势,而前期较为抗跌的能源、电力、银行等板块则相对滞涨。本组合进入三季度后进行了积极调仓,由于上半年配置较多的包括银行、能源、电力等防御型板块累积了较大的相对回报,因此我们在大幅度减配以上行业的同时,增加包括顺周期、消费、锂电池、科技等跌幅较大领域的配置。这些行业在经历了持续大幅下跌后,估值已经较为便宜,同时不同领域也能够明显观察到走出周期底部的线索;这样大幅度的配置调仓在7-8月承受一定回调压力,但使得我们的组合能在季度末出现较大宏观变化时能够收获较为不错的涨幅。我们认为市场在季度末出现了较快的上涨后,市场整体风险偏好得以修复,但盈利端仍然需要对于相关政策落地与相关行业自身周期节奏进行跟踪与评估,在反弹休整后,市场后续方向与结构都将据此进行变化。

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