三季报点评：中银量化精选混合C基金季度涨幅13.61%

证券之星消息，日前中银量化精选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为13.61%。

从业绩表现来看，中银量化精选混合C基金过去一年净值涨幅为-7.12%，在同类基金中排名2050/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-29.07%，成立以来的最大回撤为-45.05%。

从基金规模来看，中银量化精选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模329.03万元变化了1505.93万元，环比变化了457.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.55%，无债券类资产，现金占净值比6.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.28%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.25%。

中银量化精选混合C现任基金经理为赵志华。其中在任基金经理赵志华已从业9年又94天，2020年10月30日正式接手管理中银量化精选混合C，任职期间累计回报为-17.01%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银中证1000指数增强A（019555），季度净值涨幅为13.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观经济分析国外经济方面,增长回归中性水平,但分化依然明显,主要经济体经济周期参差不齐,美欧日分别呈现软着陆、弱复苏、再通胀的不同特征。全球通胀整体继续回落,部分新兴经济体通胀抬头。主要经济体正式进入新一轮降息周期。美国8月CPI同比较6月回落0.4个百分点至2.6%,9月制造业PMI较6月回落1.3个百分点至47.2%,9月服务业PMI较6月抬升6.1个百分点至54.9%,8月失业率较6月持平于4.1%,美联储在9月将政策目标利率下调50bps至5.0%。欧元区经济表现分化,8月欧元区失业率较6月回落0.1个百分点至6.4%,9月欧元区制造业PMI较6月回落0.8个百分点至45%,服务业PMI较6月回落1.4个百分点至51.4%,欧央行在9月降息25bps。日本三季度经济延续温和复苏,8月CPI同比较6月抬升0.2个百分点至3.0%,9月制造业PMI较6月回落0.3个百分点至49.7%,9月服务业PMI较6月回升3.7个百分点至53.1%,日本央行7月超预期加息后表态称通胀已得到缓解,暂缓加息进程。综合来看,降息周期从预期到陆续落地,高利率的滞后影响还将在一段时间内制约全球经济复苏动能。国内经济方面,经济内生修复动能仍待提振,国内经济数据边际走弱,出口与制造业韧性较强,基建投资与消费走弱,地产维持负增长,CPI与PPI在低位徘徊。具体来看,三季度领先指标中采制造业PMI维持在荣枯线以下,9月值较6月值走高0.3个百分点至49.8%,8月工业增加值同比增长4.5%,较6月回落0.8个百分点。从经济增长动力来看,出口仍有韧性,而投资与消费均偏弱:8月美元计价出口增速较6月回升0.1个百分点至8.7%,8月社会消费品零售总额增速较6月回升0.1个百分点至2.1%,基建投资偏弱,制造业投资维持韧性,房地产投资延续负增长,1-8月固定资产投资累计同比增速较1-6月回落0.5个百分点至3.4%。通胀方面,CPI维持在低位,8月同比增速从6月的0.2%小幅提振0.4个百分点至0.6%,PPI负值小幅走阔,8月同比增速从6月的-0.8%回落1个百分点至-1.8%。2.市场回顾股票市场方面,三季度上证综指上涨12.44%,中证100上涨16.66%,沪深300上涨16.07%,中证500上涨16.19%,中证1000上涨16.6%,中证2000上涨17.67%,创业板指数上涨29.21%,中证红利指数上涨6.43%。二季度行业分化较大,中信一级行业非银金融上涨43.8%,综合金融上涨42.57%,房地产上涨28.06%,消费者服务上涨24.82%;涨跌落后的行业中信一级行业石油石化上涨2.47%,煤炭上涨4.54%,电力及公用事业上涨5.77%,农林牧渔上涨9.39%。3.运行分析在基金投资策略上,我们坚持按量化模型投资,投资较为分散,仓位保持相对稳定;同时,我们大量运用机器学习技术去迭代我们的量化模型,努力使得模型更适合当时的市场风格。

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