三季报点评：长城均衡优选混合A基金季度涨幅12.21%

证券之星消息，日前长城均衡优选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.11亿元，季度净值涨幅为12.21%。

从业绩表现来看，长城均衡优选混合A基金过去一年净值涨幅为-0.58%，在同类基金中排名2900/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-32.32%，成立以来的最大回撤为-59.13%。

从基金规模来看，长城均衡优选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为2.11亿元，较上一期规模2.0亿元变化了1128.93万元，环比变化了5.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.57%，无债券类资产，现金占净值比8.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.07%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为4.59%。

长城均衡优选混合A现任基金经理为苏俊彦。其中在任基金经理苏俊彦已从业3年又174天，2023年2月10日正式接手管理长城均衡优选混合A，任职期间累计回报为-24.7%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城双动力混合A（200010），季度净值涨幅为14.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年宏观经济依然处于触底过程中,但是9月已经看到非常积极的政策信号。预计后续货币与财政政策会发力,市场对经济的极端悲观预期会得到扭转,股价将逐步修复到与基本面匹配的位置。报告期内,本基金先采取防御策略,收缩在高景气度成长与价值板块,9月后风险偏好上升,仓位逐步调整到估值较低,但短期业绩仍然处于底部的成长板块。目前主要围绕3个方向配置。第一是受益于新技术变革的科技板块,包括人工智能算力、软件应用、智能驾驶等方向。第二是可选消费板块,主要是一些跌幅较深的大盘成长,估值已经和大盘价值持平。第三是受益于全球资本开支不足,价格易涨难跌的核心资源股。

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