三季报点评：财通安盈混合C基金季度涨幅4.87%

证券之星消息，日前财通安盈混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.21亿元，季度净值涨幅为4.87%。

从业绩表现来看，财通安盈混合C基金过去一年净值涨幅为3.75%，在同类基金中排名793/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-7.18%，成立以来的最大回撤为-12.16%。

从基金规模来看，财通安盈混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.21亿元，较上一期规模1.15亿元变化了561.1万元，环比变化了4.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比32.89%，债券占净值比64.19%，现金占净值比3.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.14%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为8.23%。

财通安盈混合C现任基金经理为闫梦璇 匡恒。其中在任基金经理闫梦璇已从业2年又111天，2022年7月8日正式接手管理财通安盈混合C，任职期间累计回报为-2.32%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为财通安盈混合A（010636），季度净值涨幅为4.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基本面方面,三季度宏观经济运行总体平稳,生产需求继续恢复。由于受到极端天气因素影响,以及部分行业受到市场需求不足的影响,7、8月工业增加值同比增速有所回落,但环比都保持了较快增长,累计增速基本平稳。1-8月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.8%,其中高技术制造业和装备制造业增加值都保持了较快增长。从需求端看,消费平稳增长,1-8月份,社会消费品零售总额同比增长3.4%,服务零售额同比增长6.9%,但是消费持续恢复也面临一些制约,居民消费的信心和意愿仍待加强;受到极端天气的影响,固定资产投资累计增速有所回落,基建投资和制造业投资表现较好,持续对固定资产投资形成有力支撑,1-8月份,基础设施投资同比增长4.4%,制造业投资增长9.1%,其中高技术产业投资同比增长10.2%。大规模设备更新政策推动设备工器具投资较快增长,1-8月份,设备工器具购置投资同比增长16.8%,对投资增长起到拉动作用。但是地产投资仍未有明显改善,1-8月,房地产开发投资完成额累计同比下滑10.2%。对外贸易持续回暖,8月份出口金额同比增长8.7%。整体上看,三季度生产、投资、消费增速总体保持稳定,出口增速有所加快,但受到极端天气和国内有效需求不足等影响,三季度经济增速边际放缓,地产对经济的影响尚未显著改善。虽然8月经济数据小幅下滑,但宏观经济运行中也出现了一些积极因素,基本面呈现边际修复。9月制造业PMI高于市场预期,回升幅度强于季节性水平。近期新一轮政策组合拳密集发布,预计随着一揽子政策的落地,宏观经济动能有望边际改善。宏观政策方面,7月政治局会议要求宏观政策要持续用力、更加给力,坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。9月政治局会议指出“当前经济运行出现一些新的情况和问题”,需要“抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标任务。”会议在加大财政货币政策逆周期调节力度、促进房地产市场止跌回稳、努力提振资本市场、帮助企业渡过难关、促消费和惠民生等方面都提出了明确的要求,并要求各地区各部门“干字当头、众志成城”。9月24日,国新办举行新闻发布会宣布三项政策:第一,降低存款准备金率和政策利率,并带动市场基准利率下行。第二,降低存量房贷利率,并统一房贷的最低首付比例。第三,创设新的货币政策工具,支持股票市场稳定发展。提出要大力发展权益类公募基金、完善“长钱长投”的制度环境、持续改善资本市场生态、支持企业并购重组进一步促进资源有效配置,24日证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》和《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》,26日中央金融办、证监会发布《关于推动中长期资金入市的指导意见》。发展资本市场的政策信号的密集释放,有望提振股票市场投资者的信心,或有助于阶段性提高投资者风险偏好。资金面方面,在央行“保持流动性合理充裕”的政策思路下,三季度的流动性环境整体维持均衡平稳。三季度政府债券供给有所增加,央行买卖国债正式进入实操阶段,国债买卖操作更为灵活,央行可以更精细化地调节市场流动性。近期央行降准0.5个百分点,释放1万亿元流动性,叠加央行公开市场操作,对流动性起到了一定的补充作用,体现了央行对资金面的呵护。我们预计四季度流动性有望继续保持均衡。一方面,广义“资产荒”格局依旧存在;另一方面,政府债供给最多的月份已经过去;此外,货币政策“支持性”基调下,央行对流动性的调控更加精准有效。在三季度中,本基金债券部分以中长久期高评级信用债和利率债为主,注重收益率和流动性的平衡。同时,较积极地参与股票市场,行业配置较为均衡。

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