三季报点评：招商瑞恒一年持有期混合C基金季度涨幅0.56%

证券之星消息，日前招商瑞恒一年持有期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.45亿元，季度净值涨幅为0.56%。

从业绩表现来看，招商瑞恒一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为1.26%，在同类基金中排名1128/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-1.69%，成立以来的最大回撤为-2.78%。

从基金规模来看，招商瑞恒一年持有期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为3.45亿元，较上一期规模3.98亿元变化了-5327.0万元，环比变化了-13.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比7.22%，债券占净值比87.63%，现金占净值比1.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.05%，第一大重仓股为中远海能（600026），持仓占比为0.59%。

招商瑞恒一年持有期混合C现任基金经理为余芽芳 张韵。其中在任基金经理张韵已从业9年又20天，2023年4月11日正式接手管理招商瑞恒一年持有期混合C，任职期间累计回报为0.33%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商兴福混合A（003861），季度净值涨幅为1.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,经济下行的压力逐渐加大,地产销售在二季度的刺激后再次走弱并且成交萎缩明显。受房价疲弱的影响,地产投资同比依然为负,导致地方财政压力也在增加。此外,除出口外的制造业面临产能过剩的格局,因此也较难通过投资来拉动经济。疲弱的需求导致就业市场压力也逐步显现,收入预期的下滑直接体现为消费的疲软。虽然经济明显面临压力,但好的是我们看到政策出现了积极的信号。三季度末在各部委频繁的表态下,从存量按揭利率下调到降准再到推出非常规刺激手段,使我们感受到了拉动经济的决心。海外方面也如预期般的出现变化,美联储开启降息周期对于全球资产定价影响较大,后续需要继续跟踪美国的经济数据来看货币政策如何应对。3季度债券市场收益率震荡下行创新低后大幅反弹,10年期国债收益率最低下行至2.04%,季末迅速反弹最高至2.25%。3季度股票市场一路下跌后季末大幅反弹,截止季度末,上证综指录得12.44%的涨幅,创业板上涨29.21%。基金操作回顾:本基金的主要配置资产为信用债和股票。2024年3季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分我们降低仓位并在季末政策转向后增加仓位,并且结构上减少红利资产及黄金的配置,增加新能源和科技的配置。

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