三季报点评：泰康招泰尊享一年持有期混合A基金季度涨幅0.85%

证券之星消息，日前泰康招泰尊享一年持有期混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.73亿元，季度净值涨幅为0.85%。

从业绩表现来看，泰康招泰尊享一年持有期混合A基金过去一年净值涨幅为3.71%，在同类基金中排名798/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-1.46%，成立以来的最大回撤为-4.53%。

从基金规模来看，泰康招泰尊享一年持有期混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.73亿元，较上一期规模8127.97万元变化了-817.49万元，环比变化了-10.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.16%，债券占净值比105.6%，现金占净值比0.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.45%，第一大重仓股为宇通客车（600066），持仓占比为0.85%。

泰康招泰尊享一年持有期混合A现任基金经理为蒋利娟 陆建巍。其中在任基金经理蒋利娟已从业9年又132天，2020年5月20日正式接手管理泰康招泰尊享一年持有期混合A，任职期间累计回报为11.54%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康浩泽混合A（010081），季度净值涨幅为3.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。债券市场方面,收益率先是震荡下行,在9月底出现了较为快速的抬升。央行买短卖长的操作,在给市场提供流动性支撑的同时,也一定程度上减缓了长端利率下行的节奏;但在经济需求不足和资产荒的背景下,利率总体趋势向下。在9月底的预期扭转之后,资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈,利率有所回调。权益市场方面,2024年3季度先跌后涨,整体在季度末迎来快速修复,大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看,3季度上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,恒生综合指数上涨18.07%,恒生科技上涨33.69%。申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好,煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。固收投资策略上,在利率债方面,根据市场形势调节仓位和久期;在信用债方面,由于信用利差较低,长久期信用债投资价值一般,因此信用债重点配置中短期限品种。权益投资方面,三季度宏观经济预期下修,对于市场造成了较大的压力,整个A股处于风险偏好下行期。在这种市场环境下,本基金大部分仓位配置于红利相关的股票。基于部分周期品价格波动放大,本基金在三季度减持了部分周期红利股,增配至业绩更为稳定的金融和公用事业领域,在市场下行时,取得了不错的防御效果。九月最后一周,市场基于风险偏好的回升大幅反弹,本基金在结构上弹性不够,导致涨幅偏缓。

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