三季报点评：建信新能源行业股票A基金季度涨幅13.61%

证券之星消息，日前建信新能源行业股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模32.71亿元，季度净值涨幅为13.61%。

从业绩表现来看，建信新能源行业股票A基金过去一年净值涨幅为2.17%，在同类基金中排名615/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-28.31%，成立以来的最大回撤为-63.47%。

从基金规模来看，建信新能源行业股票A基金2024年三季度公布的基金规模为32.71亿元，较上一期规模29.36亿元变化了3.35亿元，环比变化了11.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.5%，债券占净值比1.75%，现金占净值比7.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.57%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.27%。

建信新能源行业股票A现任基金经理为陶灿 田元泉。其中在任基金经理陶灿已从业13年又111天，2020年6月17日正式接手管理建信新能源行业股票A，任职期间累计回报为50.53%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信新能源行业股票A（009147），季度净值涨幅为13.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度宏观经济弱稳为主,投资和消费双弱,政策层面有明显积极变化。三季度A股整体先跌后涨,7、8月在经济信心不强的背景下,市场指数快速下跌,9月下旬随着自上而下政策面的积极变化,市场大幅上涨。整体来看,Q3上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指大涨29.21%,成长股表现优于大势。新能源行业2024年三季度上涨22.53%,大幅跑赢上证指数和沪深300指数,但跑输创业板指。从基本面来看,光伏行业国内和欧洲需求相对疲软,但中东、印度和新兴市场需求良好,2024年产业链仍面临产能过剩压力,单位盈利大幅下行,主链出现巨额亏损情况;新能源汽车国内需求在政策催化下出现改善,渗透率继续提升,但锂电材料环节也面临产能过剩压力,产业盈利在寻底过程中,龙头公司竞争优势逐渐显现;风电行业装机进度受多方面因素影响整体慢于预期,海上风电部分重点项目已经取得政策性突破。总结来看,新能源行业面临的突出问题主要是产能过剩问题,我们判断2025年部分细分行业的产能过剩将显著缓解,中期来看新能源行业估值在历史底部,左侧布局的时间渐行渐近。本基金维持中性仓位,超配电网设备、汽车零部件、海上风电等方向,择机加仓了业绩较好的锂电池龙头公司,在市场回调过程中回撤相对较小,但反弹过程中弹性也略有不足。

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