三季报点评：鹏华优质企业混合A基金季度涨幅4.99%

证券之星消息，日前鹏华优质企业混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.03亿元，季度净值涨幅为4.99%。

从业绩表现来看，鹏华优质企业混合A基金过去一年净值涨幅为0.65%，在同类基金中排名2822/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-30.89%，成立以来的最大回撤为-62.16%。

从基金规模来看，鹏华优质企业混合A基金2024年三季度公布的基金规模为2.03亿元，较上一期规模1.98亿元变化了558.71万元，环比变化了2.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.34%，无债券类资产，现金占净值比4.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.35%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为9.37%。

鹏华优质企业混合A现任基金经理为柳黎。其中在任基金经理柳黎已从业4年又59天，2022年11月12日正式接手管理鹏华优质企业混合A，任职期间累计回报为-23.81%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华优质企业混合A（009234），季度净值涨幅为4.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度股票市场以9月24日金融部门发布会和9月26日重要会议为界,情绪骤然反转——在此之前是持续低迷的宏观特别是价格数据,虽然产业升级出海的脚步没有停滞,但价格下跌带来的内需萎缩对经济造成显著拖累,对应地,主要指数包括前期超额的红利指数也有下跌;而在9月24日后,通过5个交易日的快速表现,截止9月底所有A股主要宽基年涨幅均转正,万得全A和沪深300分别录得8.2%和17.1%的涨幅。在节后市场转为震荡,主要宽基指数涨跌互现,但成交量依然维持在万亿以上。回顾三季度,我们主要围绕中报表现进行仓位调整,组合大部分仓位聚焦于国防军工行业。而随着人事调整的阶段到位、产业结构调整的逐步成熟,我们有理由相信军工行业基本面的拐点将悄然而至。但因为定价体系的持续影响,我们预计产业链利润分配结构注定与此前不同,这需要我们进一步甄别基本面和规避风险,以此获得更为稳定的收益来源。

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