三季报点评：泰康科技创新一年定开混合基金季度涨幅8.55%

证券之星消息，日前泰康科技创新一年定开混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.55亿元，季度净值涨幅为8.55%。

从业绩表现来看，泰康科技创新一年定开混合基金过去一年净值涨幅为13.93%，在同类基金中排名700/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-6.43%，成立以来的最大回撤为-44.25%。

从基金规模来看，泰康科技创新一年定开混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.55亿元，较上一期规模1.43亿元变化了1224.68万元，环比变化了8.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.93%，无债券类资产，现金占净值比12.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.75%，第一大重仓股为东方电子（000682），持仓占比为9.86%。

泰康科技创新一年定开混合现任基金经理为金宏伟。其中在任基金经理金宏伟已从业7年又61天，2020年9月10日正式接手管理泰康科技创新一年定开混合，任职期间累计回报为-9.87%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康科技创新一年定开混合（009490），季度净值涨幅为8.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。权益市场方面,进入三季度,经济增长趋弱,逆周期调节持续,信用政策持续宽松,货币政策更加注重实效,财政政策持续,房地产虽有政策但未改变趋弱方向,美联储开始降息,中美是有管控的竞争,市场先整体震荡,季度末因为有股市相关政策突破并且市场预期更多的实质性刺激经济政策,股市大幅上涨。从大盘和板块上来看,三季度上证综指上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%。权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机抉择,9月中旬前保持低仓位,9月下旬迅速加仓到高仓位。在行业配置上,以家电、电力设备、军工、机械、通信、生物医药和非银等为主,适当配置其他优质个股。站在当下时点,科技发展、政策支持和行业景气是市场重点关注的方向,本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望2024年四季度,市场情绪高涨,交易量创新高的背景下,综合美联储继续降息,国内经济相关政策陆续出台,市场上涨概率较大,另一方面因为短期上涨较快,后续波动也会大,同时还体现为结构上的变化,仓位上相机而动灵活调整,行业上重点关注高端装备、生物医药、TMT和化工等行业,相对均衡策略。固收投资方面,在本期,基金配置了部分低风险短债,并在9月卖出,增强基金收益。展望2024年四季度,会根据权益市场和固收市场情况,在权益低配的时候,会适当配置低风险的短债。

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