三季报点评：鹏华安庆混合A基金季度涨幅5.14%

证券之星消息，日前鹏华安庆混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.14亿元，季度净值涨幅为5.14%。

从业绩表现来看，鹏华安庆混合A基金过去一年净值涨幅为3.12%，在同类基金中排名1014/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-12.49%，成立以来的最大回撤为-14.9%。

从基金规模来看，鹏华安庆混合A基金2024年三季度公布的基金规模为2.14亿元，较上一期规模2.7亿元变化了-5519.27万元，环比变化了-20.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比43.04%，债券占净值比46.23%，现金占净值比4.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.82%，第一大重仓股为星球石墨（688633），持仓占比为3.13%。

鹏华安庆混合A现任基金经理为汤志彦。其中在任基金经理汤志彦已从业7年又105天，2020年6月23日正式接手管理鹏华安庆混合A，任职期间累计回报为25.27%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华弘嘉混合A（003165），季度净值涨幅为10.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度资本市场的悲观情绪依然浓厚,投资者在红利类板块抱团取暖。直到季末随着一系列超预期的政策的出台,资金开始大幅进入股市。我们认为随着这次快速上涨的终结,股市也将进入一个表现更为理智、更为正常的新阶段。这次极端快速的上涨也告诉我们投资只有耐住底部无人问津的寂寞,才有资格享受资产价格上涨的喜悦。权益方面,我们认为在经历了一季度小市值公司的流动性丧失大幅下跌和之后几次的反复下跌之后,再去强调小市值的风险意义可能没有多大了,因为其中已经出现了兼具估值优势与成长性的很多品种。三季度基金经理对组合进行了一些个股层面的调整,主要还是布局在制造、服务、电子、医药等行业,进一步提升组合集中度和整体隐含收益率。看好内需修复,主动回避红利类债资产。债券部分,我们认为当前债券尤其是长期债券利率不能反映我国的潜在经济增长率,利率下行空间有限,以持有较短久期的利率债和信用债,获取票息为主。

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