三季报点评：惠升和悦债券C基金季度涨幅1.09%

证券之星消息，日前惠升和悦债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为1.09%。

从业绩表现来看，惠升和悦债券C基金过去一年净值涨幅为4.4%，在同类基金中排名457/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-1.57%，成立以来的最大回撤为-8.84%。

从基金规模来看，惠升和悦债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模489.11万元变化了-63.29万元，环比变化了-12.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.29%，债券占净值比116.86%，现金占净值比2.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.03%，第一大重仓股为大秦铁路（601006），持仓占比为2.97%。

惠升和悦债券C现任基金经理为李刚 曾华。其中在任基金经理李刚已从业4年又168天，2022年11月14日正式接手管理惠升和悦债券C，任职期间累计回报为2.76%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为惠升惠诚稳健一年持有混合A（013726），季度净值涨幅为6.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内国内经济延续波折修复,从结构上来说,外需、制造业投资和基建投资保持韧性,消费、地产投资以及通胀均延续弱势。债券收益率三季度呈现震荡下行,曲线形态整体呈现陡峭化。权益部分,在经济刺激政策的推动下,权益市场在季末出现明显的反弹走势,前期跌幅较大的品种反弹幅度较多。债券部分,本基金持仓以信用债为主并保持积极的组合久期和杠杆率,部分仓位用地方债置换二级资本债,一方面降低组合融资利率另一方面地方债相比二级资本债能更好控制组合回撤且骑乘收益较高。权益部分,本基金在季末大幅提高了权益仓位,持有受政策推动、并且前期跌幅较大的制造业,受益于经济改善预期的交通行业,以及受成交量提升推动和风险偏好提升的金融行业。

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