三季报点评：鹏华精选回报定开基金季度涨幅6.49%

证券之星消息，日前鹏华精选回报定开基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.66亿元，季度净值涨幅为6.49%。

从业绩表现来看，鹏华精选回报定开基金过去一年净值涨幅为1.99%，在同类基金中排名2302/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.08%，成立以来的最大回撤为-64.62%。

从基金规模来看，鹏华精选回报定开基金2024年三季度公布的基金规模为0.66亿元，较上一期规模6171.44万元变化了400.38万元，环比变化了6.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.97%，无债券类资产，现金占净值比18.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.94%，第一大重仓股为蓝晓科技（300487），持仓占比为9.22%。

鹏华精选回报定开现任基金经理为王云鹏。其中在任基金经理王云鹏已从业2年又34天，2022年9月23日正式接手管理鹏华精选回报定开，任职期间累计回报为-18.13%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中国50混合（160605），季度净值涨幅为7.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的投资策略,整体属于成长股投资。从投资方向来看,任何具备内生扩张能力和持续发展空间的企业都属于潜在的投资标的。从投资方法来看,我们不断完善自下而上成长视角的个股静态挖掘和自上而下周期视角的市场动态匹配。从投资属性来看,我们追求的是逻辑主导的中长期投资收益,尽量避免结果主导的短期投机博弈。三季度的组合操作,整体延续了二季度的组合结构,呈现鲜明的“成长+周期”特征。对于成长方向的思考,我们主要关注中游制造业。虽然中游制造业整体存在产能利用率不足的问题,但是在目前弱势的大背景下,我们依然能够发现并坚守一些产能利用率依然饱满的细分行业,这种差异主要来自于产品端的竞争力,背后反映的是优秀的研发创新能力和产品升级能力给予相关企业的盈利保护。对于周期方向的思考,我们关注的重心偏向于供给端,在存在通缩忧虑的背景下,依然有部分细分行业存在潜在的提价能力,这种差异背后反映的是不同行业的供需关系。而且当这种供需关系的需求锚定在内需时,我们认为这种供需关系反而经历了压力测试,对未来的表现会更有信心,持仓层面的体现主要是煤炭和油运;同时我们提高了组合中贵金属的仓位,从大类资产视角来看,在康波萧条期黄金的收益率相对较好。

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