三季报点评：鹏华策略优选灵活配置混合基金季度涨幅18.17%

证券之星消息，日前鹏华策略优选灵活配置混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.88亿元，季度净值涨幅为18.17%。

从业绩表现来看，鹏华策略优选灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为21.28%，在同类基金中排名111/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-14.23%，成立以来的最大回撤为-51.62%。

从基金规模来看，鹏华策略优选灵活配置混合基金2024年三季度公布的基金规模为3.88亿元，较上一期规模3.23亿元变化了6510.22万元，环比变化了20.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.87%，无债券类资产，现金占净值比6.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达81.77%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为9.93%。

鹏华策略优选灵活配置混合现任基金经理为袁航。其中在任基金经理袁航已从业9年又359天，2015年8月13日正式接手管理鹏华策略优选灵活配置混合，任职期间累计回报为104.42%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华价值远航6个月持有混合A（013334），季度净值涨幅为23.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年9月份,A股及H股市场迎来了上涨,成交量也迅速放大,当月沪深300指数上涨21.0%,恒生指数上涨17.5%。我们相信,理性只会迟到,不会缺席。造成此轮急速上涨的因素是多方面的,既包括近期发生的、显著变化的显性因素,也包括长期存在的、但易被忽视的基础性因素。显性因素包括进一步降准降息、多措并举提振资本市场、促进地产止跌回稳、美联储降息等等,基础性因素则更为重要,A股估值在经历长期调整后处于极低位置,中国经济具备广大的市场、完备的工业体系、充沛的人力资源、扎实的发展基础,中国市场拥有积极进取、勇于革新的优质企业。展望后市,我们倾向以积极乐观心态面对,A股市场中长期或仍具备进一步上行的空间。经济层面,大力度的扩张型政策已经拉开帷幕,未来将陆续落地,对经济基本面的影响也将逐步体现,中国经济韧性强、潜力大、空间广的基本面没有发生改变;估值在短期内出现了快速提升,但也只是完成了前期“白菜价”的修复,目前估值依然处于合理偏低位置,和海外股票市场相比,A股的估值也同样具备吸引力,在美联储降息以及国内政策调整之后,外资对于中国股票市场的关注度提升,未来海外资金或进一步流入A股以及H股市场。报告期内,本基金的核心投资策略未发生改变:买入具备明显竞争优势和长期增长前景的优质资产,中长期持有以积累经营复利和价值复利,通过企业内在价值提升来实现股价上涨,同时注重安全边际。在选股上,我们重点聚焦的是商业模式、护城河、长期增长前景以及估值,相对淡化的是市场情绪波动和短期资金买卖。持仓风格和上期总体保持一致,仅在个别品种上做了小幅调整。报告期末,组合持仓主要集中在金融、消费品以及工业品领域。

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