三季报点评：中信保诚鼎利LOF基金季度涨幅4.27%

证券之星消息，日前中信保诚鼎利LOF基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为4.27%。

从业绩表现来看，中信保诚鼎利LOF基金过去一年净值涨幅为4.1%，在同类基金中排名1258/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-21.98%，成立以来的最大回撤为-47.25%。

从基金规模来看，中信保诚鼎利LOF基金2024年三季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模7645.31万元变化了-3183.85万元，环比变化了-41.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.74%，无债券类资产，现金占净值比10.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.07%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为5.52%。

中信保诚鼎利LOF现任基金经理为吴振华，近期离任的基金经理为王睿。其中在任基金经理吴振华已从业2年又295天，2022年1月5日正式接手管理中信保诚鼎利LOF，任职期间累计回报为-26.66%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚鼎利LOF（165528），季度净值涨幅为4.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,A股及港股市场呈现先抑后扬状态,核心指数均实现上涨。指数方面,上证指数上涨12%,沪深300指数上涨16%,创业板指上涨29%,同期港股市场亦大幅上涨。复盘来看,7、8月份和9月中上旬,指数一直震荡下行,最后两周政策发力,市场大幅反转。三季度末,伴随场外资金入市,市场交易量迅速放大,A股市场单日成交突破2.6万亿,创历史新高。国际方面,三季度外部事件较多,中东局势进一步紧张,欧盟选举右翼逆袭,美国大选出现枪击事件等,均对全球资本市场产生一定影响。9月美联储降息50bp,幅度超出了市场的中性预期,确认了联储货币政策拐点,给未来全球流动性宽松的预期,也给国内货币政策留下了扩张空间。国内方面,三季度经济数据窄幅波动,市场交易量较为清淡。9月24日,央行、国家金融监督管理总局、证监会联合召开会议提振市场信心,宣布了针对经济和资本市场可能发布的一系列政策,包括降准降息、降低存量房贷和首付比例、创设新的货币政策工具等。这些政策有利于支持实体经济,降低社会综合融资成本,扩大内需,释放消费和投资潜力,也有助于提振股市流动性和信心,A股和港股的主要指数均出现了幅度较大的上涨。本产品聚焦于泛科技方向,重点关注安全边际较高且基本面较稳定的科技龙头。细分板块方面,我们认为AI带动的科技创新是长周期的机会,虽然过程中会随着预期的变化带来股价波动,但中长期坚定看好。半导体自主可控同样是长周期的投资机会,随着国内科技的持续进步,相关上市公司可能会持续受益。个股选择方面,我们会更加注重行业格局、公司治理和可持续发展,力争选出各细分领域内的优秀公司。随着市场信心被有效激活,市场有望按照偏乐观的方向演绎,我们会继续将主要精力放在产业研究和选股上,以积极的态度,努力争取把握产业和个股机会,创造超额收益。

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