三季报点评：安信中证一带一路主题指数基金季度涨幅7.98%

证券之星消息，日前安信中证一带一路主题指数基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.95亿元，季度净值涨幅为7.98%。

从业绩表现来看，安信中证一带一路主题指数基金过去一年净值涨幅为21.74%，在同类基金中排名321/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-14.69%，成立以来的最大回撤为-61.8%。

从基金规模来看，安信中证一带一路主题指数基金2024年三季度公布的基金规模为0.95亿元，较上一期规模8985.94万元变化了537.53万元，环比变化了5.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.71%，债券占净值比2.96%，现金占净值比2.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.53%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.45%。

安信中证一带一路主题指数现任基金经理为施荣盛。其中在任基金经理施荣盛已从业4年又288天，2020年1月13日正式接手管理安信中证一带一路主题指数，任职期间累计回报为60.8%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信量化精选沪深300增强A（003957），季度净值涨幅为15.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国际方面,美国经济增速放缓的趋势可能持续,欧洲经济复苏的步伐仍不稳定,全球经济增长面临诸多不确定性。美联储开启降息周期,但是年内降息的预期可能有一些调整,需密切关注相关政策动向及其对全球金融市场的潜在影响。与此同时,外部环境的复杂性和严峻性不容忽视,地缘政治风险、美国大选、贸易摩擦、汇率波动等因素也可能对市场造成波动。国内方面,中国经济有望继续保持稳定增长的态势,但有效需求不足和社会预期偏弱等挑战依然存在。政府正在多措并举,加大宏观调控力度,以促进经济的实质性提升和改善,特别是在消费、投资等领域,政策支持力度不断加强,以期实现全年经济增长目标。本基金跟踪的标的指数是中证一带一路主题指数,该指数综合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上,从基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等五大产业中选取最具主题代表性的沪深A股作为样本股,反映一带一路主题公司的整体表现。本基金秉承指数基金的投资策略,严格遵守风险和合规等管理流程,确保本基金的安全运作。在应对申购、赎回和成分股调整的基础上,跟踪指数的收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。

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