三季报点评：泰康丰盈债券C基金季度涨幅1.66%

证券之星消息，日前泰康丰盈债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为1.66%。

从业绩表现来看，泰康丰盈债券C基金过去一年净值涨幅为4.42%，在同类基金中排名516/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-2.46%，成立以来的最大回撤为-2.46%。

从基金规模来看，泰康丰盈债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模15.4万元变化了-10.52万元，环比变化了-68.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.98%，债券占净值比118.02%，现金占净值比0.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.43%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.87%。

泰康丰盈债券C现任基金经理为任慧娟 陈怡。其中在任基金经理任慧娟已从业8年又324天，2023年9月5日正式接手管理泰康丰盈债券C，任职期间累计回报为2.69%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康恒泰回报混合A（002934），季度净值涨幅为2.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。债券市场方面,收益率先是震荡下行,在9月底出现了较为快速的抬升。央行买短卖长的操作,在给市场提供流动性支撑的同时,也一定程度上减缓了长端利率下行的节奏;但在经济需求不足和资产荒的背景下,利率总体趋势向下。在9月底的预期扭转之后,资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈,利率有所回调。权益市场方面,2024年3季度先跌后涨,整体在季度末迎来快速修复,大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看,3季度上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,恒生综合指数上涨18.07%,恒生科技上涨33.69%。申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好,煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。固收投资方面,本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标,在控制组合久期水平的基础上,根据市场形势调整利率债、信用债及商业银行金融债的配置比例,维持较高的杠杆水平。信用债方面,精挑细选优质主体,严防信用尾部风险。权益投资方面,三季度前两个月市场表现低迷,沪深300在7月和8月分别下跌0.57%和3.5%;进入9月份沪深300指数一度下跌至3145点,在9.24国新办金融发布会集中出台一揽子政策组合拳之后市场风险偏好迅速修复,市场大幅反弹。本季度我们在结构上增加了建材和新能源的配置,减持了医药和机械,在看到明确的政策转向之前,我们维持了相对中性的权益仓位,在9月底增加了仓位。

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