三季报点评：东海消费臻选混合发起式C基金季度涨幅10.58%

证券之星消息，日前东海消费臻选混合发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为10.58%。

从业绩表现来看，东海消费臻选混合发起式C基金过去一年净值涨幅为-2.75%，在同类基金中排名3274/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-26.29%，成立以来的最大回撤为-26.29%。

从基金规模来看，东海消费臻选混合发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模25.75万元变化了19.69万元，环比变化了76.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.65%，无债券类资产，现金占净值比14.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.33%，第一大重仓股为老白干酒（600559），持仓占比为10.16%。

东海消费臻选混合发起式C现任基金经理为杨恒。其中在任基金经理杨恒已从业1年又10天，2023年10月17日正式接手管理东海消费臻选混合发起式C，任职期间累计回报为-2.93%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东海消费臻选混合发起式A（019551），季度净值涨幅为10.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度A股市场整体呈现V型走势,9月24日之前,市场单边下跌,消费板块因消费数据在三季度继续走弱而领跌市场,9月24日,央行、金融监督管理总局、证监会联合召开的新闻发布会成为市场拐点,随同9月26号的政治局会议一同扭转了市场对经济的悲观预期,市场迎来快速上涨。本报告期,本基金首先根据上市公司二季度业绩情况进行了一定调仓,消费板块的绩优公司较多出现在出海和必需消费品方向,因此产品对这两个方向进行增配。其次,三季度政策变化较大,先是家电以旧换新政策细节在7月25日发布,内容超市场预期,其中家电里的白电外有出口维持在较高景气度、内有以旧换新政策刺激,成为消费板块确定性最好的赛道。因此在政策出来后,产品不断加大了白电的持仓。随后,9月底接连召开的新闻发布会成为市场的转折点,尤其是这次政治局会议罕见的在9月讨论经济,且措辞大超市场预期,消费板块全面转向交易内需资产,白酒作为消费板块中与宏观经济最紧密的方向之一,出现罕见的集体涨停,显示着市场已经开始全面转向。消费最近虽然涨幅较大,但较历史跌幅来看,依然处于绝对底部位置,估值也是处于历史底部,板块行情其实才刚刚开始演绎,因此,本基金在政治局会议后全面加仓内需消费,主要包括白酒、餐饮链。

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