三季报点评：招商安益灵活配置混合C基金季度涨幅10.03%

证券之星消息，日前招商安益灵活配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.02亿元，季度净值涨幅为10.03%。

从业绩表现来看，招商安益灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为6.06%，在同类基金中排名986/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-19.42%，成立以来的最大回撤为-22.3%。

从基金规模来看，招商安益灵活配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.02亿元，较上一期规模1.73亿元变化了-7146.39万元，环比变化了-41.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比65.84%，债券占净值比0.15%，现金占净值比22.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.56%，第一大重仓股为海大集团（002311），持仓占比为5.62%。

招商安益灵活配置混合C现任基金经理为蔡宇滨。其中在任基金经理蔡宇滨已从业6年又107天，2023年9月12日正式接手管理招商安益灵活配置混合C，任职期间累计回报为1.73%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商品质生活混合A（012196），季度净值涨幅为11.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,由于宏观需求疲弱,经济进一步下行,PPI进一步走弱,企业盈利有所恶化。M1和M2剪刀差扩大,显示实体经济活力不足。9月24日新闻发布会,央行推出重磅刺激政策,一方面通过降低首付比例,存量房贷利率稳定房地产市场,另一方面,通过互换便利工具,创设专项再贷款支持上市公司和主要股东回购、增持股票,稳定资本市场。表明政府工作重心将逐步转向稳定经济增长,扭转通缩螺旋和悲观预期。市场给予了积极反应,9月24日-30日5个交易日,沪深300上涨25.05%,创业板指和科创100指数更是分别上涨42.12%和37.71%。三季度A股上涨幅度较大的行业为非银金融和综合金融,表现较弱的行业为石油石化和煤炭。报告期内本基金上涨10.19%,同期沪深300上涨16.07%,上涨幅度落后的原因是因基本面较为疲弱,股票仓位保持中性,加仓幅度和速度较低。往后展望,由于市场非常亢奋,在9月30日A股市场交易额达到2.6万亿,10月8日更是达到3.5万亿,换手率与2015年牛市顶峰相当,情绪过热和超买迹象明显。此外,本轮刺激维稳政策或更着重于长期,从刺激投资转向改善民生,短期过高的政策预期或面临修正风险。此外,美国11月大选两位候选人选情较为焦灼,在大选结果确定前也会对全球资本市场带来一定不确定性影响。因此四季度或是一个对政策利好预期调整消化的过程,市场或进入大幅震荡阶段。本基金将适时兑现一部分上涨收益,控制波动中的回撤幅度。

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