三季报点评：中信保诚四季红混合C基金季度涨幅3.05%

证券之星消息，日前中信保诚四季红混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为3.05%。

从业绩表现来看，中信保诚四季红混合C基金过去一年净值涨幅为16.27%，在同类基金中排名209/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-9.81%，成立以来的最大回撤为-9.81%。

从基金规模来看，中信保诚四季红混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模297.78万元变化了1726.79万元，环比变化了579.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.09%，债券占净值比14.48%，现金占净值比7.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.39%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为7.6%。

中信保诚四季红混合C现任基金经理为吴昊。其中在任基金经理吴昊已从业8年又345天，2023年7月24日正式接手管理中信保诚四季红混合C，任职期间累计回报为11.56%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚优胜精选混合A（550008），季度净值涨幅为10.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,A股市场先抑后扬,全市场日均成交额在6800亿元左右,较2024年2季度进一步回落,但3季度末随着市场整体快速反弹,10月8日成交额放大至3.5万亿左右。3季度科创50指数涨幅高于沪深300指数,分行业来看,困境反转预期类资产领涨,非银金融、锂电池、房地产涨幅靠前;股息率较高的稳定类资产滞涨,煤炭、石油石化、公用事业涨幅靠后。2024年3季度,本基金增持了银行、公用事业等行业,减持了有色金属、石油石化等行业,对煤炭等行业做了个股调整。2024年3季度,我国经济运行总体平稳,高质量发展扎实推进,但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战;外部环境变化带来的不确定性增多,世界经济增长动能不强,通胀压力有所缓解,主要经济体经济表现有所分化。未来一个季度,我们将对高频经济数据、上市公司财报,中央经济工作会议,以及财政预算安排保持跟踪。2024年3季度,中美货币政策同步宽松,国内公开市场7天期逆回购操作利率累计调降30bps,美联储累计降息50bps;期间中美利差收敛,美元指数下跌,人民币兑美元汇率有一定幅度升值。往后来看,我们预计国内货币政策将维持支持性的立场,加大货币政策调控力度,提高货币政策调控精准性,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,着力扩大内需、提振信心,推动经济持续回升向好。我们将关注央行开展国债买卖如何影响货币政策与财政政策的效果,以及新创设的互换便利和再贷款两个直达资本市场的创新工具如何维护资本市场的稳定;也将关注美联储后续降息的时点和斜率,以及海外主流金融市场是否稳定。2024年3季度,市场整体风险偏好出现较大幅度修复。往后来看,我们将关注新设立的货币政策工具,能否与财政政策一道,共同维护资本市场、房地产市场的价格稳定,进而推动私人部门资产负债表的修复,实现私人部门可持续性的扩张和良性循环;关注中央财政能否给经济复苏注入足够幅度的动能,进一步稳定各市场主体的预期。短期而言,我们关注市场微观流动性的供求变化,以及财政政策的结构性发力方向。从市场整体定价水平来看,以沪深300指数为例,市净率分位数回到了过去5年中位数水平附近,定价已经实现了较大幅度的修复,我们的关注点将更聚焦具备超额回报率的细分方向和个股,同时关注增量政策如何改善经济增长中枢和市场定价中枢。在接下来的一个季度,上市公司将完成三季报的披露,我们将结合行业景气度变化,公司的业绩增长和估值水平,选取优质标的,控制组合风险,力争为投资人赚取收益。

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