三季报点评：富安达优势成长混合基金季度涨幅11.20%

证券之星消息，日前富安达优势成长混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模7.16亿元，季度净值涨幅为11.2%。

从业绩表现来看，富安达优势成长混合基金过去一年净值涨幅为13.99%，在同类基金中排名1074/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.91%，成立以来的最大回撤为-65.35%。

从基金规模来看，富安达优势成长混合基金2024年三季度公布的基金规模为7.16亿元，较上一期规模6.8亿元变化了3583.12万元，环比变化了5.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.03%，债券占净值比4.38%，现金占净值比3.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.1%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为8.41%。

富安达优势成长混合现任基金经理为申坤，近期离任的基金经理为李守峰。其中在任基金经理申坤已从业8年又309天，2023年12月26日正式接手管理富安达优势成长混合，任职期间累计回报为14.36%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富安达优势成长混合（710001），季度净值涨幅为11.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,中证500上涨16.19%。前期市场大幅下跌后,9月底出现大幅扭转经历了V型走势。主要是由于市场预期发生了较大的变化。7月至9月的上半月,上市公司中报以及7、8月经济数据和金融数据表现都比较平淡,市场对于经济增长的预期以及强刺激政策的预期都在下降,A股市场成交量缩量明显。9月底的国新办新闻发布会、中央政治局会议有重要的转折信号意义。9月24日国新办新闻发布会强调“金融支持经济高质量发展”,创设货币政策工具定向支持股票市场。9月26日中央政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,做好基层“三保”工作。会议提出发行使用超长期特别国债和地方政府专项债,降低存款准备金率,实施有力度的降息。此外,会议还关注了房地产市场的稳定发展,提出要严控商品房建设增量、优化存量、提高质量,并调整住房限购政策,降低存量房贷利率。中央政治局会议还提出提振资本市场,引导中长期资金入市,支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,并研究出台保护中小投资者的政策措施。我们认为,政策出台的力度和时点都是超出市场预期的,将有助于扭转此前市场的悲观情绪。此外,资本市场重视程度大幅提升,资金面改善趋势明确。报告期内,组合均衡配置。组合围绕“胜率”和“赔率”两方面进行布局:(1)算力、消费电子、新能源为代表的景气向上的行业;(2)高分红资产和高ROE资产;(3)受益于“扩内需”的顺周期板块,主要包括消费、工程机械等。我们对后续A股市场的表现比较乐观和积极。展望四季度,投资者预期经历过大幅修正后,市场或将进入高波动区间。面对高波动市场,从资产配置来看,我们依然保持均衡配置的思路,在选股上总体有两个原则:第一,持有那些“即便行情起伏也依然坚定选择”的股票。这要求我们对行业和个股有更加深入的了解,将投资决策回归到企业自身的价值上去,扎实做好基本面研究。第二,阶段性地寻找机会。在经济转型期,我们需要从波动中去寻找预期差的机会,通过仓位、风格等维度来调整投资组合。具体而言,比较关注以下两个方向:(1)成长性行业的龙头公司,有望迎来估值和业绩的戴维斯双击,例如算力、消费电子、新能源等。这些行业背后有各自逻辑,例如,对于算力、消费电子,随着AI技术创新赋能,比较关注全球供应链格局变化。而对于新能源行业,此前呈现供需错配格局,随着行业利润率降低,行业产能慢慢出清、或将迎来底部回升。(2)受益于“扩内需”的顺周期板块估值有较大的修复空间,例如白酒、地产、服装、工程机械等。

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