三季报点评：农银中小盘混合基金季度涨幅3.77%

证券之星消息，日前农银中小盘混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.32亿元，季度净值涨幅为3.77%。

从业绩表现来看，农银中小盘混合基金过去一年净值涨幅为4.1%，在同类基金中排名2129/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-13.86%，成立以来的最大回撤为-53.93%。

从基金规模来看，农银中小盘混合基金2024年三季度公布的基金规模为5.32亿元，较上一期规模5.2亿元变化了1255.25万元，环比变化了2.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比73.87%，无债券类资产，现金占净值比24.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.26%，第一大重仓股为东鹏饮料（605499），持仓占比为3.23%。

农银中小盘混合现任基金经理为徐文卉。其中在任基金经理徐文卉已从业7年又165天，2021年2月9日正式接手管理农银中小盘混合，任职期间累计回报为-38.46%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银消费主题混合A（660012），季度净值涨幅为8.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度高频数据,经济动能持续放缓,需求低位震荡,供给增速回落。季末随着金融三部委政策和中央政治局会议超预期点燃市场情绪,政策面传递出了与以往不完全相同的信号与思路。在此背景下,市场风险偏好抬升,行情快速扩散,成交量不断扩大创下天量。拆解本轮行情涨幅中,盈利贡献基本可以忽略不计,估值扩张贡献大头。站在当下的时点,第一阶段对于悲观预期的修复已经快速完成,超跌反弹是上涨主线,前期基本面承压估值抑制明显的行业和标的表现更优。第二阶段行情预计会走向分化,基本面因素权重开始扩大。当前,市场对下半年和明年上半年的业绩预期仍然较为谨慎,因此,对政策端的强信心和基于基本面的弱现实将出现反复拉扯,修复的传导需要更多的耐心。基于此,我们将用积极的眼光去寻找投资标的,结合估值和公司基本面,尝试把握对宏观和经济预期好转弹性较大、受益链条中较早的行业,以业绩确定性强的优质个股以及内需中困境反转类标的为底仓,与此同时,国内广阔市场诞生出的新产业趋势、国产替代中诞生的优秀企业也将是我们的重点研究对象。

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