三季报点评：信澳中小盘混合基金季度涨幅6.24%

证券之星消息，日前信澳中小盘混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.11亿元，季度净值涨幅为6.24%。

从业绩表现来看，信澳中小盘混合基金过去一年净值涨幅为-3.71%，在同类基金中排名3312/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-41.9%，成立以来的最大回撤为-74.66%。

从基金规模来看，信澳中小盘混合基金2024年三季度公布的基金规模为2.11亿元，较上一期规模2.03亿元变化了813.46万元，环比变化了4.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.78%，无债券类资产，现金占净值比6.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.5%，第一大重仓股为生益电子（688183），持仓占比为9.9%。

信澳中小盘混合现任基金经理为曾国富 李点典。其中在任基金经理曾国富已从业15年又100天，2019年4月26日正式接手管理信澳中小盘混合，任职期间累计回报为33.56%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信澳中小盘混合（610004），季度净值涨幅为6.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度投资策略及运作分析:本期,A股市场巨幅波动。7月至9月中旬,市场延续前期跌势,继续大幅下跌调整。而9月中下旬,随着中国政府表态将大幅加大对经济稳增长的货币及财政政策,表明政府对经济增长态度的巨大改变,市场迅速做出强烈反应,急剧拉升。各指数均录得大幅上涨。其中:创业板指涨29.21%、科创50涨22.51%、深成指涨19.00%、沪深300涨16.07%、中小板指涨14.86%、上证指数涨12.44%。行业方面:非银金融、综合金融、房地产、消费者服务、计算机、综合、传媒、电力设备及新能源、家电、食品饮料等前期下跌较大的行业,本期大幅上涨;而石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装、建筑、有色金属、交通运输、机械、建材等行业上涨相对较少。本期基金组合期初主要配置于AI算力相关的板块、及一些预计有较好业绩表现的机械、化工行业相关标的。前期AI算力相关板块标的,因传言英伟达新产品可能推迟(后续也证明并没有推迟太多)、或有关产品改变方案,市场对AI算力未来的增速担忧,大幅补跌。同时基金组合前期也降低了一定的组合仓位。本期在AI算力相关板块回调的过程中,我们继续增持了业绩确定性较高的相关标的,减持了业务进入淡季、竞争格局传闻可能变差的化工。在政府稳增长政策发生大幅改变时,我们迅速上调了组合仓位,增持了新能源、消费电子等相关标的。三季度基金净值仍跑输了基金基准。未来展望及投资计划:展望未来,我们认为随着政府对稳经济增长的态度发生重大变化后,后续相关稳增长的货币政策及财政政策将陆续实施,股票市场的流动性也得到了很大的改善,市场风险偏好将继续得到很好的改善。经济稳增长将得到较大的保障。长期方向上,我们认为中国将继续转型升级,发展新质生产力。短期方向上,随着稳经济政策的陆续实施,各行业的发展状态将得到良好的提升。A股市场经历了前期的巨大拉升后,后期存在大幅震荡的可能性,随着稳经济政策的实施,市场仍将有较好的表现。我们将继续看好行业发展趋势好、成长性较好的高端制造行业。同时,我们也积极寻找在稳经济政策实施过程中行业趋势有望得到改善的相关行业的投资机会。总体而言,我们在挖掘投资机会时将更重视业绩确定性好、行业发展趋势好、估值低估的标的。本基金组合配置上将根据基金契约的约定主要配置于拟投资领域中的中小市值公司。

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