三季报点评：招商优势企业混合A基金季度涨幅28.81%

证券之星消息，日前招商优势企业混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模48.49亿元，季度净值涨幅为28.81%。

从业绩表现来看，招商优势企业混合A基金过去一年净值涨幅为29.21%，在同类基金中排名108/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-26.16%，成立以来的最大回撤为-40.83%。

从基金规模来看，招商优势企业混合A基金2024年三季度公布的基金规模为48.49亿元，较上一期规模38.44亿元变化了10.05亿元，环比变化了26.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.95%，债券占净值比5.35%，现金占净值比2.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.32%，第一大重仓股为爱尔眼科（300015），持仓占比为8.68%。

招商优势企业混合A现任基金经理为翟相栋。其中在任基金经理翟相栋已从业2年又181天，2022年4月29日正式接手管理招商优势企业混合A，任职期间累计回报为71.81%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商优势企业混合A（217021），季度净值涨幅为28.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：股票市场回顾:2024年第3季度,上证指数上涨12.44%,沪深300指数上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%。本季度末,在全球降息周期开启、国内政策预期转向、经济预期触底的多重利好下,A股市场迎来了久违的大涨行情。本季度各行业均有优异表现,尤其是过去两年受宏观经济下行压制的顺周期行业,如电子、消费、医疗服务、计算机等行业,本季度均大幅跑赢市场。基金操作回顾:一、本基金三季度表现优异。主要原因是我们基于长期赔率角度,较大比例布局在诸如医药、顺周期、军工等左侧底部行业,以及港股互联网、AI等景气持续超预期的科技领域,本季度上述行业均表现优异。二、我们在三季度进行了以下的组合操作:1、我们大幅增加了处于周期底部、赔率较高的行业(如国内线下消费、消费医疗服务等顺周期行业)的配置比例。2、我们较大幅度增加了景气持续超预期的行业(如AI算力的光模块、PCB等行业)的配置比例。3、我们对悲观预期得到一定修复、赔率略有下降的医药行业(如CXO等)进行了一定比例的获利了结。三、伴随着市场波动率的加大,本产品难以避免会随市场波动出现较大幅度的震荡。本基金会坚持长期视角,在把握市场机遇的同时兼顾基金资产的安全。争取为投资人创造长期、满意的回报。

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