三季报点评：银华价值优选混合基金季度涨幅11.03%

证券之星消息，日前银华价值优选混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模18.26亿元，季度净值涨幅为11.03%。

从业绩表现来看，银华价值优选混合基金过去一年净值涨幅为-11.44%，在同类基金中排名3768/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-27.83%，成立以来的最大回撤为-62.43%。

从基金规模来看，银华价值优选混合基金2024年三季度公布的基金规模为18.26亿元，较上一期规模16.59亿元变化了1.68亿元，环比变化了10.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.19%，无债券类资产，现金占净值比21.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.86%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.76%。

银华价值优选混合现任基金经理为苏静然。其中在任基金经理苏静然已从业7年又78天，2017年10月30日正式接手管理银华价值优选混合，任职期间累计回报为-27.37%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银华战略新兴定开混合（001728），季度净值涨幅为16.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本期基金仓位略有提升,3季度发生的大事一是美联储超预期降息50个BP;二是央行随之而来的降准降息和一系列提振股市流动性的组合拳政策。在此基础上,市场信心大增,各路资金涌入港股和A股市场,几天的交易额和涨幅创历史记录。同时,大部分人也对未来的财政政策力度和空间有了较大的期待。从经济基本面观察,经济仍处于出清和磨底阶段;从国庆各类数据反馈来看,基本面仍然平淡。交易驱动的市场一时间让我们措手不及。结构上,创业板大幅领先主板,科技、非银等板块大幅领先于其他传统板块。基金配置上,我们略提升股票仓位,对应市场利率的下降和风险偏好的上升。但在产品结构上,整体思路没有太大变化,仍然聚焦于我们认为消费板块中护城河深厚、企业竞争壁垒较强的子行业和公司身上。我们认为长期来看,基本面仍是称重器。前期股市超调到目前信心的改观,阶段性上涨是正常的,但如果达到我们的目标价格或者短期估值和增长率有了较大背离,还是需要控制仓位。毕竟基本面的改善需要较长的时间,估值冲高,我们就耐心等待。板块上,食品饮料、农业、家电和轻工纺服均有一定的配置。随着4季度到来,内需的低基数出口的高基数共振,对于标的的选择提出了更大的难题。我们的策略仍是自下而上挑选公司构建组合,同时也会重点关注随着大宗原材料下降,会在利润端对公司业绩有促进作用的公司。即使在需求端弱复苏的背景下,相信今年也有较强的表现。

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